데이터독(DDOG), 3분기 실적 호조 및 전망 상향 조정 후 17.5% 상승 장기적 논리가 진화했나?

• 는 최근 8억 8,565만 달러의 매출과 0.55달러의 조정 주당 순이익을 기록하며 애널리스트들의 예상을 뛰어넘고 전년 대비 높은 성장세를 보인 2025년 3분기 재무 실적을 발표했습니다.
• 기업의 지속적인 AI 기반 모니터링 솔루션 도입과 수요에 힘입어 Datadog은 2025년 연간 가이던스도 상향 조정하여 연간 매출이 최대 33억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
• 데이터독의 견고한 매출 성장과 개선된 가이던스가 장기 투자자들을 위한 회사의 투자 스토리를 어떻게 업데이트하는지 살펴보겠습니다.

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데이터독 투자 요약

Datadog의 주주가 되려면 클라우드 네이티브 및 AI 기반 모니터링에 대한 기업의 채택이 가속화되면서 통합 가시성 및 보안 플랫폼에 대한 수요가 계속 증가할 것이라고 믿어야 합니다. 최근의 실적 호조와 2025년 전망 상향 조정은 이러한 이야기를 뒷받침하며 단기적인 촉매제로서 기업 수요를 강화하지만, R&D에 대한 지속적인 투자를 고려할 때 수익률 압박과 관련된 위험은 여전히 중요합니다.

최근 발표 중 데이터독이 2025년 연간 매출 가이던스를 33억 9,000만 달러로 상향 조정한 것은 지난 분기 실적과 가장 관련이 있으며, 이는 강력한 매출 모멘텀과 AI 지원 솔루션의 채택 증가와 직접적으로 맞닿아 있습니다.

그러나 매출 증가와 강력한 전망에도 불구하고 투자자들은 영업이익률이 여전히 낮은 수준이라는 점을 인식해야 합니다.

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Datadog은 2028년까지 52억 달러의 매출과 4억 6,080만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 19.9%의 매출 성장과 현재의 1억 2,460만 달러에서 2억 8,200만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

데이터독의 커뮤니티 공정가치 추정치는 Simply Wall St 커뮤니티의 11개 관점에 걸쳐 US$112.84에서 US$190.35까지 다양합니다. 매출 성장에 대한 기대는 인상적이지만, 지속적인 수익률 압박에 대한 우려는 각 투자자의 논문에 따라 결과를 다르게 형성할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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