Taiwan Semiconductor Manufacturing 미래 성장

Future 기준 확인 5/6

Taiwan Semiconductor Manufacturing (는) 각각 연간 20.1% 및 18.3% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 20.4% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 22.9% 로 예상됩니다.

주요 정보

20.1%

수익 성장률

20.4%

EPS 성장률

Semiconductor 수익 성장	26.8%
매출 성장률	18.3%
향후 자기자본 수익률	22.9%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	08 Jan 2025

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수익 및 매출 성장 예측

NYSE:TSM - 애널리스트의 미래 추정치 및 과거 재무 데이터 (TWD Millions )
날짜	수익	수익	잉여 현금 흐름	작전 현금	평균 애널리스트 수
12/31/2027	4,012,000	1,550,000	N/A	N/A	1
12/31/2026	4,290,114	1,796,738	1,384,413	2,630,850	30
12/31/2025	3,638,832	1,529,086	1,009,058	2,248,491	34
12/31/2024	2,881,116	1,166,406	699,811	1,720,452	33
9/30/2024	2,651,375	1,037,300	828,674	1,600,801	N/A
6/30/2024	2,438,416	923,042	711,382	1,503,454	N/A
3/31/2024	2,245,747	856,996	457,138	1,293,034	N/A
12/31/2023	2,161,736	838,498	286,635	1,241,967	N/A
9/30/2023	2,161,739	895,690	212,663	1,334,020	N/A
6/30/2023	2,228,149	965,556	290,870	1,452,073	N/A
3/31/2023	2,281,448	1,020,784	493,995	1,623,674	N/A
12/31/2022	2,263,891	1,016,530	520,985	1,610,599	N/A
9/30/2022	2,076,549	886,858	511,699	1,501,917	N/A
6/30/2022	1,878,076	762,251	495,149	1,407,925	N/A
3/31/2022	1,716,081	659,582	394,170	1,256,515	N/A
12/31/2021	1,587,415	596,540	263,924	1,112,161	N/A
9/30/2021	1,510,759	565,933	294,262	993,092	N/A
6/30/2021	1,452,515	546,985	256,398	864,557	N/A
3/31/2021	1,391,068	533,448	275,468	847,452	N/A
12/31/2020	1,339,255	510,744	305,885	822,666	N/A
9/30/2020	1,294,959	499,838	164,307	766,490	N/A
6/30/2020	1,231,578	463,598	115,551	718,072	N/A
3/31/2020	1,161,878	409,541	80,383	665,498	N/A
12/31/2019	1,069,985	353,948	145,387	615,139	N/A
9/30/2019	1,042,519	341,134	188,455	601,557	N/A
6/30/2019	1,009,821	329,136	169,147	553,886	N/A
3/31/2019	1,002,099	334,662	237,243	565,899	N/A
12/31/2018	1,031,474	363,053	251,273	573,954	N/A
9/30/2018	1,019,274	352,320	321,488	588,708	N/A
6/30/2018	1,011,033	353,174	N/A	611,409	N/A
3/31/2018	991,611	347,154	N/A	585,036	N/A
12/31/2017	977,447	344,998	N/A	585,318	N/A
9/30/2017	962,104	341,492	N/A	566,412	N/A
6/30/2017	970,403	348,326	N/A	576,038	N/A
3/31/2017	978,357	354,561	N/A	579,314	N/A
12/31/2016	947,938	331,714	N/A	539,835	N/A
9/30/2016	889,230	303,161	N/A	499,287	N/A
6/30/2016	841,329	281,731	N/A	491,017	N/A
3/31/2016	824,959	288,642	N/A	495,408	N/A
12/31/2015	843,497	302,851	N/A	529,879	N/A
9/30/2015	862,500	304,142	N/A	538,876	N/A
6/30/2015	859,045	305,144	N/A	511,982	N/A
3/31/2015	836,625	285,425	N/A	482,663	N/A
12/31/2014	762,807	254,301	N/A	421,524	N/A
9/30/2014	686,091	224,537	N/A	370,628	N/A
6/30/2014	639,619	200,158	N/A	375,185	N/A
3/31/2014	612,484	192,268	N/A	368,675	N/A

애널리스트 미래 성장 예측

수입 대 저축률: TSM 의 연간 예상 수익 증가율( 20.1% )이 saving rate( 2.6% 보다 높습니다. ).

수익 vs 시장: TSM 의 연간 수익( 20.1% ) US 시장( 15.1% 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 15.1% 연간).

고성장 수익: TSM 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: TSM 의 수익(연간 18.3% ) US 시장( 9.1% 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 9.1% 연간).

고성장 수익: TSM 의 수익(연간 18.3% )은 연간 20% 보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당 순이익 성장 예측

미래 자기자본 수익률

미래 ROE: TSM 의 자본 수익률은 3년 내에 최고 수준이 될 것으로 예상됩니다. ( 22.9 %)

성장 기업 발견

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 23:20
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 76 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ge Bai	ABCI Securities Company Limited
Warren Lau	Aletheia Analyst Network Limited
Brett Simpson	Arete Research Services LLP