주요 인사이트
- 다이오드는 5월 29일에 연례 총회를 개최합니다.
- 케슈 루 CEO의 총 보수에는 미화 805.8만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 32% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 다이오드의 주당순이익은 16% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 0.7%였습니다.
지난 3년 동안 다이오드 인코퍼레이티드 (NASDAQ:DIOD)의 주주들은 투자 손실을 보았습니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털에서 벗어났다는 것을 시사합니다. 5월 29일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들이 제기할 수 있는 몇 가지 우려 사항입니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
다이오데스의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면, Diodes Incorporated의 시가총액은 33억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 950만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 4.8% 소폭 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 80만 6천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 반도체 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO의 총 보수 중간값은 720만 달러로 나타났습니다. 따라서 케슈 루는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 케슈 루는 본인 명의로 2800만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$806k | US$757k | 8% |
| 기타 | US$8.7m | US$8.3m | 92% |
| 총 보상금 | US$9.5m | US$9.0m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 11%는 급여이고 89%는 기타 보수입니다. Diodes는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중의 보상을 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
Diodes Incorporated의 성장
지난 3년 동안 Diodes Incorporated의 주당 순이익(EPS)은 매년 16%씩 성장했습니다. 작년에는 매출이 25% 감소했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 매출 성장의 부족은 이상적이지는 않지만 비즈니스에서 가장 중요한 것은 수익입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
다이오즈 인코퍼레이티드, 좋은 투자였나요?
3년간 총 0.7%의 주주 손실률을 감안할 때, Diodes Incorporated의 많은 주주들은 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가의 움직임은 이상적으로는 같은 방향으로 움직여야 하는 회사의 수익 성장과 동떨어져 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 분명 우려를 가질 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 항상 권장됩니다. 그래서 저희는 조사를 통해 다이오드에 대한 전체적인 이해를 위해 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 확인했습니다.
틀림없이 CEO의 보수 수준보다 비즈니스의 질이 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.