어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)와 ASU의 새로운 애리조나 연구소가 반도체 경쟁력을 강화할 수 있을까요?

• 이달 초 어플라이드 머티어리얼즈와 애리조나 주립대학교는 반도체 혁신과 시제품 제작을 가속화하는 데 중점을 둔 협업 시설인 2억 7천만 달러 규모의 머티리얼즈 투 팹 센터를 템피에 공식 개소했습니다.
• 이 대규모 확장은 첨단 칩 제조 기술을 개발하는 데 있어 업계, 학계, 정부 간의 유대를 강화하여 반도체 허브로서 애리조나의 위상이 높아지고 있음을 강조합니다.
• 새로운 재료-팹 센터와의 협업을 통해 차세대 칩 개발 및 업계 파트너십을 지원하는 어플라이드 머티어리얼즈의 역량이 어떻게 강화되는지 살펴봅니다.

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어플라이드 머티어리얼즈 투자 내러티브 요약

어플라이드 머티어리얼즈의 주주가 되려면 AI와 디지털 혁신에 힘입어 첨단 칩 제조가 지속적으로 확장되고, 반도체 기술 분야의 리더십과 강력한 고객 파트너십을 바탕으로 장기적인 성장 기반을 마련할 것이라는 믿음이 있어야 합니다. 최근 애리조나 주립대학교와 함께 문을 연 재료-팹 센터는 Applied의 R&D 역량과 업계 파트너십을 강화하지만 단기적인 촉매제인 AI 및 메모리 칩 수요 가속화를 크게 변화시키지는 못합니다. 가장 큰 리스크는 중국에 영향을 미치는 지속적인 수출 제한과 지정학적 긴장으로, 매출 가시성을 압박할 수 있지만 이번 파트너십의 직접적인 영향을 받지는 않을 것으로 보입니다.

특히 차세대 AI 칩을 위한 키넥스 본딩 시스템과 같은 어플라이드 머티어리얼즈의 새로운 반도체 제조 시스템 출시는 칩 아키텍처가 더욱 복잡해지고 AI의 확산에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되는 첨단 패키징 및 하이브리드 본딩 기술로의 전환을 직접적으로 지원하기 때문에 더욱 주목할 만합니다.

그러나 투자자들은 국내 투자가 증가하고 있지만 중국 수출 허가와 관련된 지속적인 규제 불확실성이 계속되고 있다는 점에 유의해야 합니다....

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어플라이드 머티어리얼즈는 2028년까지 325억 달러의 매출과 92억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.3%의 매출 성장과 현재의 68억 달러에서 24억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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