새로운 ASU 재료-팹 센터 개소로 응용 재료(AMAT) 투자 사례에 변화를 가져올 수 있습니다.

• 지난주 Applied Materials와 애리조나 주립대학교는 학계, 산업계, 정부 파트너를 첨단 반도체 제조 도구와 연결하여 혁신을 가속화하도록 설계된 2억 7천만 달러 규모의 ASU 리서치 파크에 머티리얼즈 투 팹 센터의 공식 개소를 축하했습니다.
• 이 시설의 출범은 수출 제한이 강화되고 지정학적 조사가 강화되는 상황에서 지역 파트너십과 인프라 투자가 미국의 반도체 리더십을 어떻게 뒷받침하고 있는지를 잘 보여줍니다.
• 미중 무역 긴장이 고조되고 수출 통제가 강화되면서 어플라이드머티어리얼즈의 미래 성장 전망과 리스크 프로필이 어떻게 변화할 수 있는지 살펴봅니다.

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어플라이드 머티어리얼즈 투자 내러티브 요약

어플라이드 머티어리얼즈 주식을 보유한다는 것은 단기 수익에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 지정학적 역풍과 수출 통제의 위험을 감수하면서 반도체 수요, 특히 AI와 첨단 칩 아키텍처의 지속적인 구조적 성장을 믿는다는 것을 의미합니다. 애리조나에 소재-팹 센터를 설립한 것은 지역 제조 및 협업 혁신에 대한 Applied의 초점을 강조하지만, 미중 무역 제한의 확대가 여전히 가장 중요한 단기 리스크라는 사실을 크게 바꾸지는 않으며, 단기 수익 가시성을 저해할 수 있다는 사실에는 변함이 없습니다.

최근 발표된 사항 중 Kinex 본딩 시스템을 비롯한 첨단 칩 패키징을 위한 새로운 시스템 도입은 디바이스 변화와 AI 수요가 가속화됨에 따라 더 많은 수익을 창출하는 핵심 성장 촉매제를 직접적으로 뒷받침합니다. 이는 특히 첨단 패키징이 수익에서 차지하는 비중이 커지고, 반복적인 수익과 시장 잠재력이 확대되면서 업계가 수출 관련 불확실성과 씨름하는 가운데 주요 완충 역할을 할 것으로 예상되는 만큼 더욱 중요한 의미를 갖습니다.

그러나 미국의 견고한 투자에도 불구하고 수출 규정의 범위가 강화됨에 따라 투자자들은 다음 사항에 유의해야 합니다.

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어플라이드 머티어리얼즈는 2028년까지 325억 달러의 매출과 92억 달러의 수익을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 4.3%의 매출 성장과 현재의 68억 달러에서 24억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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