주요 인사이트
- 아르코, 6월 6일 연례 총회 개최
- CEO 아리 코틀러의 총 보수에는 115만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 31% 높은 수준
- 지난 3년 동안 아르코의 주당순이익은 68% 증가했고 지난 3년 동안 주주 총 손실은 44% 증가했습니다.
지난 3년 동안의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들에게 실망감을 안겨주었을 것입니다(NASDAQ:ARKO) . 지난 몇 년간 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라가지 못했습니다. 주주들은 다가오는 6월 6일 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
아리 코틀러의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
작성 시점의 데이터에 따르면 아르코의 시가총액은 6억 6,900만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 CEO 총 보수는 6,000만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 9.5% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 110만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 전문 소매업의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 460만 달러였습니다. 따라서 Arie Kotler는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 아리 코틀러는 6,800만 달러 상당의 Arko 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 상당한 개인 지분을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.1m | 19% |
| 기타 | US$4.9m | US$5.6m | 81% |
| 총 보상 | US$6.0m | US$6.7m | 100% |
업계 평균으로 보면 총 보수의 약 17%는 급여, 83%는 기타 보수입니다. 아르코는 보수의 19%를 급여 형태로 지급하며, 이는 업계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다. 급여 외 보수의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
Arko Corp.의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 68% 성장했습니다. 작년에는 1.5%의 매출 성장을 달성했습니다.
이는 최근 회사가 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 또한 완만한 매출 성장은 기본 비즈니스가 건전하다는 것을 의미합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 표현한 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Arko Corp. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -44%의 수익률은 아르코 주식회사의 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나에 불과합니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 한다고 생각되는 4가지 경고 신호 (그리고 1가지경고 신호는 저희 와 잘 맞지 않는다고 생각되는 신호)를 Arko에서 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Arko 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.