주주들은 Empire State Realty Trust, Inc.(NYSE :ESRT) CEO 보상에 관대하지 않을 수 있으며 그 이유는 다음과 같습니다.

주요 인사이트

• 엠파이어 스테이트 부동산 신탁은 5월 9일에 연례 총회를 개최합니다.
• 토니 말킨 CEO의 총 보수는 미화 849.7만 달러입니다.
• 전체 급여는 업계 평균보다 183% 높은 수준입니다.
• 지난 3년 동안 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트의 FFO는 매년 19%씩 성장했으며 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 17% 증가했습니다.

지난 3년 동안 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트 (NYSE:ESRT)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 5월 9일에 열리는 다음 주총에서 주주들이 제기할 수 있는 몇 가지 우려 사항입니다. 임원 보수 등의 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.

엠파이어 스테이트 부동산 신탁에 대한 최신 분석 보기

토니 말킨의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?

당사의 데이터에 따르면 Empire State Realty Trust, Inc.의 시가총액은 25억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 9.0백만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 6.8%로 상당히 소폭 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 85만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.

이에 비해 시가총액이 20억 달러에서 64억 달러 사이인 미국 리츠 업계의 다른 회사들의 총 CEO 보수 중간값은 320만 달러였습니다. 따라서 토니 말킨은 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 토니 말킨은 미화 650만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023년)
급여	US$850k	US$810k	9%
기타	US$8.1m	US$7.6m	91%
총 보상금	US$9.0m	US$8.4m	100%

업계 전체로 보면 총 보수의 약 24%는 급여, 76%는 기타 보수입니다. 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트는 다른 업계에 비해 급여를 통해 보수를 지급하는 비중이 낮습니다. 급여 외 보수의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.

엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트의 성장 수치 살펴보기

의 운영 자금(FFO)은 지난 3년 동안 매년 19% 성장했습니다. 수익은 작년에 비해 6.7% 증가했습니다.

주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 약간의 매출 성장은 비즈니스가 지속 가능한 성장을 할 수 있다는 것을 의미하기 때문에 좋은 일입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.

엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트, Inc. 는 좋은 투자였나요?

주주들은 3년 동안 약 17%의 손실을 입었을 것이므로 일부 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.

결론적으로...

지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.

CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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