CMV 백신 중단이 모더나(MRNA)에 대한 투자 논리를 바꾸고 있나요?

• 이달 초, 모더나는 임상 3상 시험에서 가임기 여성의 감염 예방 효과가 6~23%에 불과해 1차 유효성 목표를 달성하지 못하자 실험용 거대세포바이러스(CMV) 백신 개발을 중단한다고 발표했습니다.
• 이 결과는 모더나가 가장 주목했던 백신 후보 중 하나에 상당한 차질을 가져왔으며, 코로나19를 넘어 복잡한 바이러스 표적에 mRNA 기술을 적용하는 데 따르는 어려움을 강조합니다.
• 이제 주목할 만한 파이프라인 자산이었던 CMV 프로그램의 중단이 모더나의 광범위한 투자 사례에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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모더나 투자 내러티브 요약

모더나의 주주로서 확신을 가지려면 모더나가 코로나19 백신을 넘어 수익성 있는 다양한 제품으로 mRNA 연구 플랫폼을 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 임상 3상 실패 후 CMV 프로그램을 중단하는 것은 좌절이지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 호흡기 백신 매출의 안정화 및 성장이나 코로나19 수요 감소로 인한 매출 변동성의 최대 위험에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

이러한 배경에서 최근 모더나의 RSV 백신에 대한 FDA 승인은 계절성 호흡기 포트폴리오를 확장하고 위험을 줄이려는 회사의 추진력을 강화하는 데 도움이 된다는 점에서 특히 주목할 만합니다. 이러한 발전은 파이프라인 실망으로 인한 영향을 일부 상쇄하는 데 도움이 될 수 있으며, 향후 몇 년 동안 투자자들이 원하는 다각화를 지원할 수 있습니다.

그러나 투자자들은 특히 코로나19 백신 판매 지연으로 인한 수익에 대한 지속적인 위험이 남아 있다는 점에 유의해야 합니다.

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모더나의 전망은 2028년까지 35억 달러의 매출과 4억 9,860만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출 성장률 4.6%와 현재 수준인 -29억 달러에서 34억 달러의 수익 증가를 가정한 수치입니다.

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