Intra-Cellular Therapies, Inc.

NasdaqGS:ITCI 주식 리포트

시가총액: US$14.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Intra-Cellular Therapies 향후 성장

Future 기준 점검 6/6

Intra-Cellular Therapies (는) 각각 연간 50.7% 및 28.5% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 49.9% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 41.2% 로 예상됩니다.

핵심 정보

50.7%

이익 성장률

49.89%

EPS 성장률

Pharmaceuticals 이익 성장14.5%
매출 성장률28.5%
향후 자기자본이익률41.20%
애널리스트 커버리지

Good

마지막 업데이트07 Mar 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 05

Johnson & Johnson: No More Tears, Just Gains In Intra-Cellular Acquisition

Summary Intra-Cellular Therapies' Caplyta shows strong sales growth and label expansion potential, making it a valuable acquisition for Johnson & Johnson at $14 billion. JNJ's acquisition of ITCI is strategic, replacing its aging Invega with Caplyta, which has patent protection until 2033 and ongoing clinical trials for new formulations. The $14 billion price tag is justified given Caplyta's advanced clinical stage, FDA approvals, and potential blockbuster status in the schizophrenia and bipolar disorder markets. Schizophrenia and MDD markets are substantial, with Caplyta positioned to capture significant market share, enhancing JNJ's portfolio amidst broader portfolio challenges. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

What Johnson & Johnson Is Getting With The Acquisition Of Intra-Cellular Therapies

Summary Johnson & Johnson is acquiring Intra-Cellular Therapies for $14.6 billion or $132 per share. Caplyta's peak sales potential exceeds $5 billion in the hands of J&J, driven by growth in schizophrenia, bipolar disorder, and the pending approval in major depressive disorder. The deal also brings Intra-Cellular Therapies' early-stage pipeline that adds to the long-term upside potential of the deal. Intellectual property risk on Caplyta is substantially reduced with last week's settlement with Sandoz, but not entirely eliminated as it does not stop other generic manufacturers from trying. I believe J&J is paying (at least) a fair price, with decent likelihood of creating substantial long-term value for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 09

Intra-Cellular Therapies: Parkinson's Disease Drug Expansion Could Be The Next Huge Move

Summary CAPLYTA showed strong revenue growth, with Q3 2024 net product revenues of $125.8 million, which was a 39% year-over-year increase. Potential revenue boost if CAPLYTA's label is expanded to include it as an adjunctive therapy for major depressive disorder, addressing a significant unmet need. Lenrispodun, a PDE inhibitor, is in a phase 2 study for Parkinson's Disease, with potential data release by late 2025/early 2026, offering another blockbuster opportunity. Financially stable with $1 billion in cash and investments, but may raise funds in 2025 to support sales force expansion and R&D programs. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 04

Peaking Back In On Intra-Cellular Therapies

Summary Intra-Cellular Therapies has shown significant progress since we last looked at it in November, with its stock rising nearly 30% since then and CAPLYTA prescriptions growing 36% YoY. CAPLYTA is also poised for FDA approval for major depressive disorder, potentially expanding its market significantly, with an sNDA submission expected in the second half of 2024. The company reported strong Q2 results, with revenues up 45% YoY and a reduced net loss, while analysts remain largely positive with multiple Buy ratings. However, despite positive developments, the stock appears fully valued, trading at over 10 times revenues and 100 times FY2025E EPS, with notable insider selling in August. An updated analysis around Intra-Cellular Therapies follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 19

Intra-Cellular Brightens MDD Outlook With Caplyta Success

Summary Caplyta (lumateperone) shows significant promise as an adjunctive treatment for Major Depressive Disorder. Caplyta's unique pharmacological profile targeting serotonin, dopamine, and glutamate pathways sets it apart in the saturated MDD market. Intra-Cellular's financial stability is supported by strong sales growth and sufficient cash reserves to sustain operations until 2027. I recommend buying ITCI stock as a high-risk, high-return component of a barbell investment strategy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 16

Intra-Cellular: More Upside Possible Even After Positive MDD Treatment Data

Summary Intra-Cellular Therapies, Inc. achieved positive results from Study 501, using lumateperone as an adjunctive therapy for the treatment of patients with MDD; Both primary and secondary endpoints achieved with statistical significance. The Major Depressive Disorder market across the eight major markets is expected to reach $9.6 billion by 2029. Results from the second phase 3 study using lumateperone as an adjunctive therapy for MDD, Study 502, are expected to be released in Q2 of 2024. With two positive phase 3 studies achieved, there is the potential for submission of New Drug Application of lumateperone to the FDA for the treatment of patients with MDD in the 2nd half of 2024. Read the full article on Seeking Alpha

이익 및 매출 성장 예측

NasdaqGS:ITCI - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
12/31/20271,9247687629289
12/31/20261,42937241246013
12/31/202595035575810
12/31/2024681-75-73-73N/A
9/30/2024614-86-63-62N/A
6/30/2024565-84-61-61N/A
3/31/2024514-111-99-98N/A
12/31/2023464-140-124-124N/A
9/30/2023420-155-162-161N/A
6/30/2023366-184-190-189N/A
3/31/2023311-228-248-247N/A
12/31/2022250-256-271-270N/A
9/30/2022188-298-305-304N/A
6/30/2022138-321-331-330N/A
3/31/2022103-304-296-295N/A
12/31/202184-284-260-260N/A
9/30/202171-259-255-255N/A
6/30/202156-237-239-239N/A
3/31/202138-232-227-227N/A
12/31/202023-227-230-230N/A
9/30/202010-207-196-197N/A
6/30/20203-187-163-163N/A
3/31/20201-160-144-144N/A
12/31/20190-148-129-128N/A
9/30/2019N/A-148-123-122N/A
6/30/2019N/A-155-122-121N/A
3/31/2019N/A-154-127-127N/A
12/31/2018N/A-155-119-118N/A
9/30/20180-145N/A-114N/A
6/30/20180-126N/A-100N/A
3/31/20180-106N/A-91N/A
12/31/20170-98N/A-80N/A
9/30/20170-95N/A-84N/A
6/30/20170-102N/A-99N/A
3/31/20170-116N/A-88N/A
12/31/20160-116N/A-91N/A
9/30/20160-118N/A-98N/A
6/30/20160-120N/A-89N/A
3/31/20160-110N/A-106N/A
12/31/20150-105N/A-102N/A
9/30/20150-91N/A-73N/A
6/30/20150-65N/A-57N/A
3/31/20150-48N/A-32N/A
12/31/20141-31N/A-23N/A
9/30/20141-24N/A-25N/A
6/30/20142-22N/A-26N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: ITCI 은 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 절약률(2.8%)보다 빠른 성장으로 간주됩니다.

수익 vs 시장: ITCI (는) 향후 3년 동안 평균 시장 성장보다 높은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: ITCI 향후 3년 내에 수익을 낼 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: ITCI 의 수익(연간 28.5%)이 US 시장(연간 11.7%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: ITCI 의 수익(연간 28.5%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: ITCI의 자본 수익률은 3년 후 41.2%로 매우 높을 것으로 예상됩니다.

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/04/01 06:43
종가2025/04/01 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intra-Cellular Therapies, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert HazlettBTIG
Jason ButlerCitizens JMP Securities, LLC
Corinne JohnsonGoldman Sachs