더블버파이브와의 파트너십이 광고 사기 방지를 위한 로쿠(ROKU)의 경쟁력을 강화할 수 있을까요?

• 지난 주, 더블베리파이와 로쿠는 커넥티드 TV 광고를 보호하기 위한 지속적인 파트너십의 새로운 이정표를 발표하며 봇 기반 광고 사기 방지와 로쿠의 독점적인 광고 워터마크 기술의 광범위한 채택에 대한 진전을 강조했습니다.
• 수십억 건의 사기성 광고 요청을 차단하고 주요 광고 사기 수법을 해체하는 데 성공한 이 협력은 광고 사기에 대한 업계의 증가하는 취약성을 해결하고 광고주에게 Roku 플랫폼에 대한 신뢰를 강화합니다.
• DoubleVerify를 통해 광고 사기에 대처하는 Roku의 진전이 회사의 장기적인 수익성과 플랫폼 평판에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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Roku 투자 내러티브 요약

투자자들은 치열한 경쟁과 진화하는 디지털 광고 트렌드에도 불구하고 선도적인 기술과 파트너십을 활용하여 커넥티드 TV 광고 지출 비중을 늘릴 수 있는 회사의 능력에 대해 확신을 갖고 있습니다. 최근 DoubleVerify를 통한 사기 방지 성과는 광고주와의 신뢰도를 더욱 강화했지만, 가장 중요한 단기적 촉매제인 점점 더 혼잡해지는 스트리밍 기기 시장에서 견고한 광고 수익 성장을 유지하는 데 근본적인 변화를 가져오지는 못하며, 마찬가지로 가장 큰 위험은 치열한 경쟁과 거시적인 광고 시장 변화에 따른 지속적인 마진 압박으로 남아 있습니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 Roku의 최근 실적 보고서로, 분기 매출은 1억 2,164만 달러를 기록했으며 순손실에서 2,481만 달러의 순이익으로 전환했습니다. 플랫폼에 대한 광고주의 신뢰가 이러한 운영 실적 개선에 기여하여 향후 디지털 광고의 수익 모멘텀을 뒷받침할 수 있기 때문에 광고 사기를 줄이는 데 있어 지속적인 진전은 매우 중요한 의미를 갖습니다.

그러나 모든 진전에도 불구하고 주요 미디어 회사가 콘텐츠를 더욱 세분화하거나 더 엄격한 벽으로 둘러싸인 정원을 만들기로 결정하면 Roku의 플랫폼 참여도와 광고 수익 잠재력이 테스트에 걸릴 수 있다는 위험이 남아 있으므로 투자자는 Roku가 광고 생태계에 대한 신뢰를 강화하더라도 콘텐츠 가용성의 변화가 발생할 수 있음을 인식해야 합니다 ...

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Roku의 전망에 따르면 2028년까지 61억 달러의 매출과 3억 7,210만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 11.4%의 매출 성장과 현재 -6,150만 달러에서 4억 3,360만 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 Roku에 대한 11개의 개별 공정가치 추정치는 주당 84.40달러에서 154.22달러까지 다양합니다. 시장 참여자들은 스트리밍 시장이 발전함에 따라 더 많은 디지털 광고 예산을 확보할 수 있는 Roku의 능력에 대해 계속해서 논쟁을 벌이고 있으므로 다양한 관점을 살펴보는 것이 중요합니다.

Roku의 주가가 현재 가격보다 20% 낮을 수 있는11가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 두 가지 주요 보상을 강조하는 분석이 Roku 리서치의 좋은 출발점입니다.
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