주요 인사이트
- 5월 1일에 열리는 CNA 파이낸셜의 연례 총회
- 미화 125만 달러의 급여는 CEO Dino Robusto의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- CNA Financial의 지난 3년간 총 주주 수익률은 16%, 주당순이익은 지난 3년간 21% 증가했습니다 .
CNA Financial Corporation(NYSE:CNA)의 실적은 상당히 좋았으며 CEO Dino Robusto는 회사를 올바른 방향으로 이끄는 데 있어 적절한 역할을 수행했습니다. 이러한 성과를 고려할 때, 5월 1일 주주총회에 참석하는 주주들의 주요 관심사는 CEO 보상이 아닐 것입니다. 저희는 CEO 보상이 공정하다고 생각하는 이유를 제시합니다.
디노 로부스토의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
저희 데이터에 따르면 CNA Financial Corporation의 시가총액은 미화 120억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1,600만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 6.7% 소폭 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 130만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 보험 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1,500만 달러였습니다. 이는 CNA Financial의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, Dino Robusto는 미화 2900만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.3m | 8% |
| 기타 | US$15m | US$14m | 92% |
| 총 보상금 | US$16m | US$15m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 전체에서 급여는 총 보수의 약 13%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 87%를 차지했습니다. CNA Financial은 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중의 보수를 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 비급여 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
CNA 파이낸셜 코퍼레이션의 성장
지난 3년 동안 CNA Financial Corporation의 주당 순이익(EPS)은 매년 21%씩 성장했습니다. 작년에는 매출이 12% 증가했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 1년 만에 이런 종류의 매출 성장은 정말 긍정적인 일입니다. 이는 비즈니스가 건강하고 성장하고 있음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
CNA 파이낸셜 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
CNA Financial Corporation은 3년 동안 총 16%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주는 상당히 만족할 것입니다. 하지만 이 정도 규모의 회사에서 CEO가 통상적인 수준보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 정도로 만족하지는 않을 것입니다.
결론적으로...
회사가 괜찮은 실적을 올렸기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수에 대해 의문을 제기하는 주주는 극소수에 불과할 것입니다. 하지만, 저희는 여전히 CEO 보수의 인상 제안에 대해 보상이 적절하고 성과와 연계되어 있는지 면밀히 검토할 것이라고 생각합니다.
CEO 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소들도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 CNA 파이낸셜에 대한 조사를 통해 투자 전에 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: CNA Financial은 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 CNA Financial 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.