주요 인사이트
- 헨리 셰인은 5월 22일에 연례 총회를 개최합니다.
- 스탠 버그만 CEO의 총 보수에는 미화 169만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 헨리 셰인의 주당순이익은 지난 3년간 10% 감소했으며 , 지난 3년간 총 주주 손실은 14%였습니다.
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(NASDAQ:HSIC)의 최근 실적은 상당히 실망스러웠으며, 이에 대한 책임이 스탠 버그만 CEO에게 있습니다. 주주들은 5월 22일에 열리는 다음 주주총회에서 만족스럽지 못한 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 주주들이 임원 보수와 같은 회사 결의에 투표함으로써 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 수 있으며, 이는 회사에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보상에 대한 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
헨리 샤인의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 헨리 셰인의 시가총액은 85억 달러이며, 2024년 12월까지 CEO에게 총 1,200만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 특히, 이는 전년 대비 16% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 170만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 미국 헬스케어 업계의 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 1100만 달러였습니다. 이는 헨리 셰인의 CEO 보수가 업계 평균과 거의 비슷하다는 것을 의미합니다. 또한, 스탠 버그먼은 본인 명의로 미화 5,700만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.7m | US$1.6m | 15% |
| 기타 | US$9.9m | US$8.4m | 85% |
| 총 보상금 | US$12m | US$10m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 15%는 급여, 85%는 기타 보수로 구성됩니다. 데이터에 따르면 헨리 셰인은 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 급여 외 보상이 총 급여의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 10%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 1.8% 증가했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 작년에 매출이 소폭 증가했다고 해서 주당순이익의 실망스러운 변화를 간과하기에는 충분하지 않습니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 과거 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가져볼 수 있습니다.
헨리 셰인, Inc. 는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 14%의 손실을 입었을 것이므로 일부 헨리 셰인 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO의 연봉을 인상해 주려는 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO의 급여도 중요하지만, 투자자가 주의해야 할 다른 분야도 있습니다. 저희는 조사를 통해 헨리 셰인에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
중요 참고: 헨리 셰인은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.