주요 인사이트
- 바이탈팜은 6월 12일 연례 총회를 개최합니다.
- 686.5만 달러의 급여는 러셀 디에즈-칸세코 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 바이탈팜의 주당순이익은 40% 증가했으며 , 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 94%였습니다.
최근 Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL)에서 인상적인 성과를 거두는 데 있어 CEO Russell Diez-Canseco의 역할을 무시하기는 어려울 것입니다. 6월 12일에 열리는 다음 주주총회를 앞두고 주주들은 이 점을 염두에 두고 있을 것입니다. 주주들은 이사회로부터 설명을 듣고 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표할 때 앞으로의 회사 전략에 초점을 맞출 가능성이 높습니다. 우리는 CEO가 꽤 괜찮은 일을 해왔다고 생각하며 CEO 보수가 적절한 이유에 대해 논의합니다.
Vital Farms의 CEO 보수를 다른 업계와 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 Vital Farms, Inc.의 시가총액은 18억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 320만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 46% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 68만 7천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 식품 업계에서 시가총액이 10억 달러에서 32억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 440만 달러로 나타났습니다. 따라서 바이탈 팜은 업계 평균에 맞춰 러셀 디에즈-칸세코에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 러셀 디에즈-칸세코는 자신의 명의로 1,300만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$687k | US$625k | 22% |
| 기타 | US$2.5m | US$1.5m | 78% |
| 총 보상 | US$3.2m | US$2.2m | 100% |
업계 평균을 보면 총 보수의 약 19%는 급여, 81%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 바이탈팜이 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 40%씩 증가했습니다. 작년에 23%의 매출 성장을 달성했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 또한 작년에 상당한 매출 성장을 보인 것은 비즈니스가 건전하고 성장하고 있음을 시사하는 좋은 소식입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
Vital Farms, Inc. 는 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 수익률 94%를 기록한 바이탈 팜스에 만족할 것입니다. 따라서 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 견조한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 비중을 차지할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사의 주요 전략적 이니셔티브와 미래 성장 기회에 참여하고 장기적인 기대치를 설정할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
CEO 보수는 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 그렇기 때문에 저희는 바이탈팜에 대한 조사를 통해 투자자들이 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: 바이탈팜은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Vital Farms 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.