주요 인사이트
- 6월 7일에 열리는 앙코르 캐피탈 그룹의 연례 총회
- CEO 아시시 마시흐의 총 보수에는 미화 86만 1천 달러의 급여가 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 앙코르 캐피탈 그룹의 주당순이익은 지난 3년 동안 79% 감소했으며 지난 3년간 총 주주 손실은 6.6%였습니다.
의 결과는 최근 상당히 실망스러웠으며, CEO 아시시 마시흐는 이에 대해 어느 정도 책임이 있습니다. 주주들은 6월 7일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회가 실적 턴어라운드에 대해 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 또한 주주들이 임원 보수와 같은 회사 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것이며, 이는 회사에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보수가 최근 실적과 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
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Encore Capital Group, Inc.의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Encore Capital Group, Inc.의 시가총액은 10억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 5백만 달러로 보고되었습니다. 즉, 보수는 작년과 거의 동일합니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 86만 1천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 소비자 금융 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 480만 달러로 나타났습니다. 이는 앙코르 캐피탈 그룹의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한 아시시 마시흐는 본인 명의로 1,100만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$861k | US$832k | 17% |
| 기타 | US$4.2m | US$4.3m | 83% |
| 총 보상 | US$5.0m | US$5.1m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 17%는 급여이고 83%는 기타 보수입니다. 당사의 데이터에 따르면 앙코르 캐피탈 그룹은 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
앙코르 캐피털 그룹, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 79%씩 감소했습니다. 매출은 작년에 비해 2.2% 증가했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 작년에 매출이 소폭 증가했다고 해서 주당순이익의 실망스러운 변화를 간과하기에는 충분하지 않습니다. 회사가 모든 면에서 성장하고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수에 대해 거부감을 가질 수 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
Encore Capital Group, Inc. 는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 6.6%의 손실을 입었을 것이므로 일부 Encore Capital Group, Inc. 투자자들은 분명히 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 성장이 부족하다는 점을 감안할 때, 주주들 중 CEO에게 연봉을 인상해 줄 의향이 있는 사람은 거의 없을 것으로 예상할 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO의 보수는 계속 주시해야 할 중요한 부분이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 앙코르 캐피탈 그룹의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: 앙코르 캐피털 그룹은 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.