트립닷컴 그룹이 주당순이익을 86% 상회했습니다: 애널리스트들이 예상하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

트립닷컴 그룹(NASDAQ:TCOM)이 지난주 분기 실적을 발표한 것을 주주 여러분께서도 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 7.9% 하락한 51.96달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보이지만, 애널리스트들이 예상했던 120억 CN¥의 매출은 예상했던 것보다 86% 높은 주당 6.38 CN¥의 (법정) 이익을 달성하여 트립닷컴 그룹을 놀라게 했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 트립닷컴 그룹 애널리스트 34명의 컨센서스 전망치는 2024년에 525억 위안의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 11% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 17% 증가한 CN¥19.61로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 528억 CN¥, 주당 순이익(EPS)을 16.84 CN¥로 모델링했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만 주당 순이익 기대치가 크게 상승한 것을 볼 수 있으며, 이는 분석가들이 최근 결과 이후 더욱 낙관적으로 변했음을 시사합니다.

애널리스트들은 실적 상향 조정에 힘입어 목표주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표주가는 16% 상승한 65.28달러로 상향 조정되었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 트립닷컴 그룹 애널리스트의 목표 주가는 주당 86.91달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 49.93달러입니다. 하지만 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 분석가들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치에 따르면 2024년 말까지 연평균 15%의 매출 성장이 예상되는 트립닷컴 그룹의 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 3.3%보다 눈에 띄게 빠른 것으로 나타나, 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상됩니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 9.8%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 트립닷컴 그룹이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이번 실적 이후 트립닷컴 그룹에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하면서 목표주가도 큰 폭으로 상승했습니다.

그렇지만 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 트립닷컴 그룹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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