디지털 기반 매출의 급증으로 코스트코 도매(COST)의 확장 중심 투자 기조가 바뀐 것일까요?

• 코스트코 홀세일 코퍼레이션은 최근 9월 매출을 발표했는데, 2025년 10월 5일까지 5주 동안의 순매출이 265억 8,000만 달러로 작년 같은 기간보다 8% 증가했습니다.
• 흥미로운 인사이트는 이 회사의 디지털 혁신으로, 새로운 '디지털 기반' 비교 매출 지표를 도입하여 온라인 매출이 전년 대비 26% 이상 성장한 것으로 나타났습니다.
• 이러한 디지털 기반 매출의 급증이 코스트코의 예상 수익과 확장 중심의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

코스트코 도매 투자 내러티브 요약

코스트코 홀세일 주식을 보유하려면 투자자는 강력한 회원 성장, 효율적인 글로벌 확장, 디지털 및 창고 판매의 지속적인 증가를 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 9월 매출 데이터는 순매출이 8% 증가한 265억 8,000만 달러, 디지털 기반 매출이 26% 급증한 것으로 단기 촉매제로서 디지털 성장의 중요성을 강조하고 있으며, 최근 뉴스가 이러한 성장 엔진을 약화시키거나 새로운 위험을 초래한다는 징후는 현재로서는 나타나지 않고 있습니다. 앞으로의 가장 큰 과제는 인건비 및 공급망 비용 상승으로 인한 마진 압박입니다.

최근 발표된 내용 중 디지털 기기에서 시작되는 모든 매출을 포함하는 디지털 기반 비교 매출을 도입한 Costco의 발표가 가장 관련성이 높습니다. 이 지표는 코스트코의 이커머스 역량에 대한 가시성을 높여주며, 디지털 도입과 경쟁이 가속화되는 가운데 온라인 모멘텀이 주요 매출 동력이 될 수 있다는 사례를 뒷받침합니다.

그러나 강력한 디지털 성장에도 불구하고 인건비 및 공급망 비용 상승은 수익 마진을 압박할 수 있는 중요한 요인으로 남아 있습니다...

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Costco Wholesale의 내러티브는 2028년까지 3,290억 달러의 매출과 104억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.0%의 매출 성장과 현재의 78억 달러에서 26억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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