코스트코(COST)의 임원진 증가와 강력한 매출 성장이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 2025년 11월, Costco Wholesale는 10월 순매출 217억 5천만 달러, 회계연도 첫 9주 동안 483억 3천만 달러로 전년 대비 모두 8% 이상 증가했다고 보고했습니다.
• 독점적인 조기 쇼핑 액세스 권한과 같은 멤버십 이니셔티브는 회원 업그레이드와 매출 모두에 도움이 되었으며, 이는 로열티 전략의 수익성 강화 효과를 보여줍니다.
• 이그제큐티브 멤버십과 멤버십 업그레이드의 성장이 코스트코의 투자 이야기와 향후 전망을 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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코스트코 도매업 투자 내러티브 요약

코스트코 주주들은 경쟁과 마진 압박이 지속되는 가운데서도 지속적인 회원 수 증가와 높은 갱신율이 꾸준한 매출 확대를 뒷받침할 수 있다고 믿어야 합니다. 전년 대비 8% 성장을 기록한 최신 매출 보고서는 강력한 멤버십 모멘텀의 단기적 촉매제를 뒷받침하는 반면, 인건비 상승으로 인한 마진 압박은 여전히 주요 리스크로 남아 있으며 이번 소식은 이러한 균형을 크게 바꾸지는 않습니다. 이러한 촉매제와 직접적으로 연관된 최근 발표 중 하나는 코스트코가 이그제큐티브 회원을 위한 특별 조기 쇼핑 시간을 도입한 것입니다. 이 이니셔티브는 미국 내 주간 매출을 약 1% 증가시키고 수익성이 높은 멤버십 등급으로의 업그레이드를 장려하여 충성도 중심 성장에 대한 Costco의 초점을 더욱 강화한 것으로 알려졌습니다. 하지만 이러한 강력한 실적에도 불구하고 투자자들이 간과해서는 안 될 점은 다음과 같습니다.

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Costco Wholesale의 내러티브는 2028년까지 3,290억 달러의 매출과 104억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.0%의 매출 성장과 78억 달러에서 26억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 22명의 회원이 계산한 코스트코 주식의 공정 가치는 683.78달러에서 1,059.55달러입니다. 이그제큐티브 멤버십 업그레이드가 매출 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 이 광범위한 추정치는 결정을 내리기 전에 여러 관점을 고려해야 하는 이유를 강조합니다.

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