카자흐스탄의 스카이라인-X 거래가 라이도스 홀딩스(LDOS)의 글로벌 성장과 반복적인 수익 프로필을 강화할까요?

• 이달 초, 카자에로나비가시아는 카자흐스탄의 국가 항공 교통 관제 시스템을 현대화하여 4개의 관제 센터와 21개의 관제탑을 첨단 스카이라인-X 항공 교통 관리 플랫폼으로 업그레이드하는 19년 계약을 Leidos Holdings와 체결했다고 발표했습니다.
• 이 장기 계약은 Leidos의 국제적 확장을 강조하고 빠르게 성장하는 카자흐스탄의 항공 부문과 연계된 반복적인 수익 기회를 확보합니다.
• 카자흐스탄과의 이 획기적인 계약이 글로벌 및 반복 수익 프로필을 강화하여 Leidos의 성장 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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레이도스 홀딩스 투자 내러티브 요약

라이도스 홀딩스에 투자하려면 이 회사가 미국 연방 자금에 대한 의존도와 국제 및 서비스 기반 시장에서의 성장 사이에서 성공적으로 균형을 맞출 수 있다고 믿어야 합니다. 19년 카자흐스탄 계약은 글로벌 다각화의 진전을 보여주고 반복적인 수익을 제공하지만, 단기적인 촉매제가 여전히 미국 정부 지출에 의해 주도된다는 사실을 의미 있게 바꾸지는 못합니다. 가장 큰 위험은 여전히 연방 예산의 잠재적 변화 또는 삭감으로, 이는 해외 수주보다 수익에 더 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 발표 중 1억 2,800만 달러 규모의 FBI 차세대 신원확인(NGI) 시스템 강화 계약은 라이도스의 핵심 강점인 미션 크리티컬한 대규모 연방 프로젝트와 직접적으로 연관되어 있습니다. 특히 국방 및 법 집행 현대화 분야에서 거둔 이러한 국내 수주는 회사의 단기 성과를 뒷받침하며, 카자흐스탄과 같은 국제 계약이 보다 다각화된 미래를 지향하는 가운데서도 연방 자금 조달 트렌드가 투자 스토리의 중심을 유지하는 이유를 강조합니다.

그러나 글로벌 계약을 확대하더라도 투자자는 변화하는 정부 우선 순위에 대한 과도한 노출로 인한 잠재적 인 취약성을 간과해서는 안됩니다....

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라이도스 홀딩스의 전망은 2028년까지 186억 달러의 매출과 15억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 3.0%의 매출 성장률과 현재 14억 달러에서 10억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 8가지의 독특한 관점을 통해 레이도스의 공정가치를 102달러에서 307달러 사이로 추정하고 있습니다. 이렇게 다양한 견해가 존재한다는 것은 의견이 얼마나 다양한지 알 수 있지만, 대부분은 여전히 정부 지출을 회사 실적의 핵심 동인으로 꼽고 있습니다.

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