Meritor, Inc.

NYSE:MTOR 주식 리포트

시가총액: US$2.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Meritor 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 4/6

핵심 정보

-13.14%

순이익 성장률

-7.53%

주당순이익(EPS) 성장률

Machinery 산업 성장률8.77%
매출 성장률0.28%
자기자본이익률35.97%
순이익률5.84%
최근 순이익 업데이트30 Jun 2022

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 02

Meritor Non-GAAP EPS of $1.07 beats by $0.19, revenue of $1.21B beats by $140M

Meritor press release (NYSE:MTOR): Q3 Non-GAAP EPS of $1.07 beats by $0.19. Revenue of $1.21B (+19.8% Y/Y) beats by $140M. On 26 May, the company's shareholders voted in favor of the Cummins acquisition bid, further validating the potential of what Cummins and Meritor can achieve together. The companies are working together to complete the acquisition this week as received all regulatory approvals to close the transaction.
Seeking Alpha • Feb 23

Cummins' Bid For Meritor Underlines The Value Of Quality ICE/EV Component Portfolios

Cummins announced that it is acquiring Meritor for $36.50/share in cash. Meritor brings a market-leading position in axles and brakes in commercial vehicles and further accelerates Cummins' efforts to consolidate ICE powertrain components. Meritor also brings very credible electrification technology focused around e-axles, giving Cummins more options for development and integration in electrified powertrains. At a 10% premium to my own fair value estimate, I think Cummins' bid is fair, as it removes execution and cycle risk at a premium price.
분석 기사 • Feb 15

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritor, Inc. (NYSE:MTOR)?

Meritor, Inc. ( NYSE:MTOR ), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent...
분석 기사 • Dec 14

Here's Why Meritor (NYSE:MTOR) Can Manage Its Debt Responsibly

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
분석 기사 • Nov 23

An Intrinsic Calculation For Meritor, Inc. (NYSE:MTOR) Suggests It's 45% Undervalued

Does the November share price for Meritor, Inc. ( NYSE:MTOR ) reflect what it's really worth? Today, we will estimate...
Seeking Alpha • Sep 02

Meritor Already Discounting A Significant Correction In Commercial Vehicles

Meritor posted a healthy beat relative to sell-side expectations in the June quarter, as the company leverages strong Class 8 production volume. The Class 8 cycle will likely peak in 2022, but the fall-off in 2023 may not be as sharp, and medium-duty trucks should keep growing into 2023. Meritor has built a credible e-axle program to participate in truck electrification, and the company's near-term $500M business win target looks secure. Management has executed well on cost/efficiency programs, and the shares seem to overly discount the coming Class 8 peak, offering an attractive return from today's price.
분석 기사 • Aug 20

We Think Meritor (NYSE:MTOR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
분석 기사 • Jun 15

A Look At The Intrinsic Value Of Meritor, Inc. (NYSE:MTOR)

Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of Meritor, Inc. ( NYSE:MTOR ) by taking the...
분석 기사 • May 04

Is Meritor (NYSE:MTOR) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
분석 기사 • Mar 15

Should You Be Excited About Meritor, Inc.'s (NYSE:MTOR) 42% Return On Equity?

One of the best investments we can make is in our own knowledge and skill set. With that in mind, this article will...
분석 기사 • Feb 21

Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In Meritor, Inc. (NYSE:MTOR)

We wouldn't blame Meritor, Inc. ( NYSE:MTOR ) shareholders if they were a little worried about the fact that Ivor...
분석 기사 • Feb 12

Meritor (NYSE:MTOR) Shareholders Have Enjoyed A Whopping 341% Share Price Gain

For many, the main point of investing in the stock market is to achieve spectacular returns. And highest quality...
분석 기사 • Jan 25

Is Meritor (NYSE:MTOR) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
분석 기사 • Jan 08

We're Not Counting On Meritor (NYSE:MTOR) To Sustain Its Statutory Profitability

Many investors consider it preferable to invest in profitable companies over unprofitable ones, because profitability...
분석 기사 • Dec 24

Is There An Opportunity With Meritor, Inc.'s (NYSE:MTOR) 44% Undervaluation?

Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of Meritor, Inc. ( NYSE:MTOR ) by projecting its...
분석 기사 • Dec 09

Should You Be Excited About Meritor, Inc.'s (NYSE:MTOR) 50% Return On Equity?

Many investors are still learning about the various metrics that can be useful when analysing a stock. This article is...
분석 기사 • Nov 24

This Insider Has Just Sold Shares In Meritor, Inc. (NYSE:MTOR)

Anyone interested in Meritor, Inc. (NYSE:MTOR) should probably be aware that the VP & Chief Accounting Officer, Paul...

매출 및 비용 세부 내역

Meritor가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.

순이익 및 매출 추이

NYSE:MTOR 매출, 비용 및 순이익 (USD Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
30 Jun 224,29525100
31 Mar 224,0992202770
31 Dec 213,9282222770
30 Sep 213,8332002800
30 Jun 213,64613800
31 Mar 213,144602320
31 Dec 203,0322372240
30 Sep 203,0442442320
30 Jun 203,3142852480
31 Mar 203,9664062700
31 Dec 194,2512392850
30 Sep 194,3882902600
30 Jun 194,4402802250
31 Mar 194,4032612270
31 Dec 184,3132452290
30 Sep 184,1781202610
30 Jun 184,0203272490
31 Mar 183,8113102540
31 Dec 173,5512752430
30 Sep 173,3473252530
30 Jun 173,1535602280
31 Mar 173,0745532180
31 Dec 163,0895642130
30 Sep 163,1995772200
30 Jun 163,324822290
31 Mar 163,392552330
31 Dec 153,435612430
30 Sep 153,505652200

양질의 수익: MTOR는 고품질 수익을 보유하고 있습니다.

이익 마진 증가: MTOR의 현재 순 이익률 (5.8%)은 지난해 (3.8%)보다 높습니다.

잉여현금흐름 대비 순이익 분석

과거 순이익 성장 분석

수익추이: MTOR의 수익은 지난 5년 동안 연평균 13.1% 감소했습니다.

성장 가속화: 지난 1년간 MTOR 의 수익 증가율(81.9%)은 연간 평균(-13.1%)을 초과합니다.

수익 대 산업: MTOR의 지난 1년 수익 증가율(81.9%)은 Machinery 업계의 1.6%를 상회했습니다.

자기자본이익률

높은 ROE: MTOR의 자본 수익률(35.97%)은 높음이지만 높은 부채 수준으로 인해 왜곡되어 있습니다.

총자산이익률

투하자본수익률

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2022/08/03 23:55
종가2022/08/02 00:00
수익2022/06/30
연간 수익2021/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meritor, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David LeikerBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Daniel MahoneyCFRA Research