주요 인사이트
- 제네락 홀딩스는 6월 13일에 연례 총회를 개최합니다.
- 아론 재그펠드(Aaron Jagdfeld) CEO의 총 급여는 105만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 제네락 홀딩스의 주당순이익은 지난 3년 동안 20% 감소했으며 지난 3년 동안 총 주주 손실은 59%였습니다.
(NYSE:GNRC)의 최근 실적은 상당히 실망스러웠으며, 이에 대한 책임이 CEO인 아론 자그펠드에게 있습니다. 오는 6월 13일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보상이 최근 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
다른 기업들과 비교했을 때 Aaron Jagdfeld의 총 보수는 어떻게 다른가?
데이터에 따르면 Generac Holdings의 시가총액은 85억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 710만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 4.1% 소폭 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 110만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 40억 달러에서 120억 달러에 이르는 미국 전기 산업의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 790만 달러였습니다. 이는 제네락 홀딩스의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 아론 재그펠드는 미화 8,200만 달러 상당의 제네락 홀딩스 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.0m | 15% |
| 기타 | US$6.0m | US$5.8m | 85% |
| 총 보상금 | US$7.1m | US$6.8m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 22%는 급여, 78%는 기타 보수입니다. 제네락 홀딩스는 다른 업계에 비해 급여를 통해 보수를 지급하는 비중이 낮습니다. 급여 외 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
제네락 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 20%씩 감소했습니다. 매출은 전년 대비 6.8% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반가워할 주주는 거의 없을 것입니다. 매출이 실제로 작년보다 감소했다는 사실 때문에 더욱 그렇습니다. 회사가 모든 분야에서 고전을 면치 못하고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 CEO의 높은 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
제네락 홀딩스 주식은 좋은 투자였나요? 좋은 투자였나요?
3년 동안 -59%의 수익률은 제네락 홀딩스 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적 인 수익을 보지 못했고 수익 성장이 부족하다는 점을 감안할 때, 이는 주주 중 일부가 CEO에게 급여 인상을 기꺼이 수여 할 것임을 시사 할 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO의 급여도 중요한 요소이지만 투자자가 주의해야 할 다른 부분도 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자들이 알아야 할 제네락 홀딩스의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
제네락 홀딩스에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴 보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Generac Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.