수소 엔진, 데이터 센터 전력 수요로 인해 커민스(CMI)에 대한 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 커민스는 최근 북미 트럭 수요 약세가 견고한 글로벌 발전 및 경상용 트럭 시장으로 상쇄되면서 3분기 매출이 2% 감소했다고 발표했으며, 배기가스가 적은 시외버스용 수소 동력 내연기관 프로토타입을 개발하고 있습니다.
• 동시에 친환경 수소 및 하이브리드 파워트레인을 중심으로 한 커민스의 Accelera 사업에 대한 관심이 높아지는 것은 청정 동력 솔루션과 엄격한 환경 규제가 커민스의 성장 스토리의 중심이 되고 있음을 반영합니다.
• 다음으로 데이터 센터 중심의 강력한 전력 수요와 커민스의 수소 엔진 발전이 기존 투자 스토리와 어떻게 상호작용하는지 살펴봅니다.

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커민스 투자 내러티브 요약

커민스를 보유하려면 핵심 엔진 및 부품 사업이 주기적인 트럭 약세를 극복하고 새로운 동력 시스템과 저탄소 기술이 점차 더 많은 비중을 차지할 수 있다고 믿어야 합니다. 북미 트럭 수요는 약화되었지만 발전 및 데이터 센터 주문이 회복세를 보인 최근의 결과는 이러한 내러티브를 크게 바꾸지는 않지만, 지속적인 트럭 약세가 가장 즉각적인 위험으로 남아 있고 전력 수요가 단기적으로 주요 지원으로 남아 있음을 강조합니다.

시외버스에서 수소 내연기관을 테스트하기 위한 파트너십은 커민스의 친환경 수소 및 하이브리드 파워트레인 추진과 직접적으로 연결되며, 이는 새로운 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이는 무공해 기술 도입이 기대에 미치지 못할 경우 Accelera가 아직 의미 있는 수익 기여를 하지 못하고 성장 둔화와 지속적인 EBITDA 손실의 위험에 직면해 있지만 장기적인 탈탄소화 촉매제에 초점을 맞추고 있습니다.

그러나 투자자들에게 진정한 우려는 북미 대형 트럭 수요의 약세가 장기화될 수 있다는 점일 수 있습니다....

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커민스의 내러티브는 2028년까지 406억 달러의 매출과 43억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.4%의 매출 성장과 현재의 29억 달러에서 약 14억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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