A. O. Smith (AOS) 주식 개요
A. O. Smith Corporation은 북미, 중국, 유럽, 인도에서 주거용 및 상업용 가스 및 전기 온수기, 보일러, 히트 펌프, 탱크, 수처리 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기
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Top Community Narratives
A. O. Smith Corporation 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$57.83 |
| 52주 최고가 | US$81.87 |
| 52주 최저가 | US$54.16 |
| 베타 | 1.15 |
| 1개월 변동 | -7.34% |
| 3개월 변동 | -1.41% |
| 1년 변동 | -20.22% |
| 3년 변동 | -13.84% |
| 5년 변동 | -15.53% |
| IPO 이후 변동 | 5,238.16% |
최근 뉴스 및 업데이트
새로운 내러티브 • Sep 02
Quick decision on China strategy needed
AOS manufactures water heaters and boilers in North America, with a secondary business in China that is in structural decline. The North American franchise is genuinely strong: three players control 90%+ of the market, the product is a non-discretionary emergency replacement in 80%+ of cases, and prices have risen above inflation for twelve consecutive years.Seeking Alpha • Sep 01
A. O. Smith: Earnings Trough And Attractive Valuation Creates Upside
Summary A. O. Smith is rated Buy due to resilient replacement demand, energy-efficiency tailwinds, and an attractive valuation. Approximately 80-85% of North American water heater demand is replacement-driven, providing downside protection and medium-term growth potential. Earnings are expected to recover from Q4 2026, driven by pricing realization, cost savings, and a favorable product mix shift. AOS trades at a 16% discount to its five-year average P/E, with a 2.3% dividend yield and double-digit total return potential. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jul 21
AOS: Replacement Demand And Cost Execution Will Drive Future Upside Potential
A. O.Recent updates
새로운 내러티브 • Sep 02
Quick decision on China strategy needed
AOS manufactures water heaters and boilers in North America, with a secondary business in China that is in structural decline. The North American franchise is genuinely strong: three players control 90%+ of the market, the product is a non-discretionary emergency replacement in 80%+ of cases, and prices have risen above inflation for twelve consecutive years.Seeking Alpha • Sep 01
A. O. Smith: Earnings Trough And Attractive Valuation Creates Upside
Summary A. O. Smith is rated Buy due to resilient replacement demand, energy-efficiency tailwinds, and an attractive valuation. Approximately 80-85% of North American water heater demand is replacement-driven, providing downside protection and medium-term growth potential. Earnings are expected to recover from Q4 2026, driven by pricing realization, cost savings, and a favorable product mix shift. AOS trades at a 16% discount to its five-year average P/E, with a 2.3% dividend yield and double-digit total return potential. Read the full article on Seeking Alpha내러티브 업데이트 • Jul 21
AOS: Replacement Demand And Cost Execution Will Drive Future Upside Potential
A. O.
내러티브 업데이트 • Jul 07
AOS: Leadership Shift And Execution Risks Will Shape Balanced Outlook
Analysts have reduced their fair value estimate for A. O.
내러티브 업데이트 • Jun 23
AOS: Replacement Demand And Cost Actions Will Support Future Upside
A. O.분석 기사 • Jun 19
A. O. Smith (AOS) Stock Could Be 18% Undervalued After Zacks Strong Sell Downgrade
A. O. Smith (AOS) has just been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) list after a downward revision to its current year earnings estimate, which is putting fresh focus on how the stock’s outlook is changing. See our latest analysis for A. O. Smith. At a share price of $58.22, A. O. Smith has seen its 1 month share price return of 4.06% partially offset a weaker pattern, with the 90 day share price return down 9.16% and the 1 year total shareholder return down 5.76%, which points to fading...내러티브 업데이트 • Jun 05
AOS: Share Repurchases And Reset Expectations Will Support Future Upside Potential
A. O.내러티브 업데이트 • May 05
AOS: Share Repurchases And Incremental Guidance Will Support Future Upside Potential
Analysts reduced the consolidated price target on A. O.내러티브 업데이트 • Apr 17
AOS: Share Repurchases Will Support Upside Despite Mixed Street Sentiment
Narrative Update on A. O.분석 기사 • Feb 14
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) After Its Full-Year Report
A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ) last week reported its latest annual results, which makes it a good time for...내러티브 업데이트 • Jan 22
AOS: Capital Returns And M&A Will Offset Softer Unit Shipments
Narrative Update on A. O.내러티브 업데이트 • Jan 07
AOS: Capital Returns And Acquisitions Will Drive Next Phase Of Shareholder Value
Analysts kept their price target for A. O.분석 기사 • Jan 02
A. O. Smith (NYSE:AOS) Could Become A Multi-Bagger
Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...내러티브 업데이트 • Dec 15
AOS: Digital Leadership And Capital Returns Will Drive Next Phase Of Shareholder Value
Analysts have raised their price target on A. O.분석 기사 • Dec 06
There's Reason For Concern Over A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in the United States, you could be forgiven for...내러티브 업데이트 • Nov 30
AOS: Digital Transformation Initiatives Will Unlock Next Phase Of Shareholder Value
Analysts have slightly raised their price target for A. O.내러티브 업데이트 • Nov 16
AOS: Digital Leadership and Share Buybacks Will Drive Upside Momentum
Analysts have raised their price target for A. O.내러티브 업데이트 • Nov 01
AOS: Digital Leadership Will Drive Long-Term Expansion And Shareholder Value
Narrative Update on A. O.분석 기사 • Oct 31
A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its shares fell...분석 기사 • Oct 17
A. O. Smith (NYSE:AOS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.36
The board of A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ) has announced that it will be increasing its dividend by 5.9% on the...Seeking Alpha • Mar 10
A. O. Smith: Benefiting From The Twin Tailwinds Of Water And Efficiency
Summary A. O. Smith Corp., manufacturer of a broad range of residential and commercial water heaters and boilers, along with water and air purification systems, is now an $8 billion (by market cap) water technology leader. To date, AOS increased its dividend for 31 consecutive years, with a 10-year dividend growth rate of 15.8%. A. O. Smith moved its revenue from $2.5 billion in FY 2015 to $3.8 billion in FY 2024, a compound annual growth rate of 4.8%. AOS is benefiting from the twin tailwinds of water and efficiency. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Dec 19
A.O. Smith: Investors Should Wait For Demand To Return And A Better Entry Point
Summary A.O. Smith has a market cap of more than $10 billion and an annual CAGR of more than 18% since 2010. The Company is a Dividend Aristocrat and Champion, but the dividend growth has slowed in recent years. My current valuation suggests AOS is trading for a slightly premium, and thus, investors may need to wait for decent pullback before adding to or initiating a position. Read the full article on Seeking Alpha주주 수익률
| AOS | US Building | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.4% | 0.9% | -0.2% |
| 1Y | -20.2% | -2.6% | 14.8% |
수익률 대 산업: AOS은 지난 1년 동안 -2.6%의 수익을 기록한 US Building 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: AOS은 지난 1년 동안 14.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| AOS volatility | |
|---|---|
| AOS Average Weekly Movement | 4.5% |
| Building Industry Average Movement | 6.1% |
| Market Average Movement | 6.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
안정적인 주가: AOS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: AOS의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1874 | 11,500 | Steve Shafer | www.aosmith.com |
A. O. Smith Corporation은 북미, 중국, 유럽, 인도에서 주거용 및 상업용 가스 및 전기 온수기, 보일러, 히트 펌프, 탱크, 수처리 제품을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 주택, 레스토랑, 호텔, 사무실 건물, 세탁소, 세차장, 소규모 사업체용 온수기, 병원, 학교, 호텔, 주택, 아파트, 콘도, 기타 대형 상업용 건물용 보일러, 가정용 정수기, 우물물 솔루션, 가정용 정수 여과 제품, 가정용 탄소 및 역삼투압 제품으로 구성된 수처리 제품을 주택, 레스토랑, 호텔, 사무실에 제공합니다. 또한 상업용 수처리 및 여과 제품, 팽창 탱크, 상업용 태양열 온수 시스템, 수영장 및 스파 히터, 관련 제품 및 부품, 전기 벽걸이형, 가스 탱크리스, 콤비 보일러, 히트 펌프 및 태양열 온수기를 제공합니다.
A. O. Smith Corporation 기초 지표 요약
| AOS 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$7.99b |
| 순이익 (TTM) | US$500.30m |
| 매출 (TTM) | US$3.80b |
15.7x
주가수익비율(P/E)2.1x
주가매출비율(P/S)AOS는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| AOS 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$3.80b |
| 매출원가 | US$2.34b |
| 총이익 | US$1.47b |
| 기타 비용 | US$968.10m |
| 순이익 | US$500.30m |
최근 보고된 실적
Jun 30, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 3.68 |
| 총이익률 | 38.59% |
| 순이익률 | 13.15% |
| 부채/자본 비율 | 34.6% |
AOS의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기배당
2.5%
현재 배당 수익률39%
배당 성향기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/09/09 15:32 |
| 종가 | 2026/09/09 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
A. O. Smith Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
| Martin Mauro | BofA Global Research |