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A. O. Smith CorporationNYSE:AOS 주식 보고서

시가총액 US$7.7b
주가
US$56.76
US$71.3
20.4% 저평가 내재 할인율
1Y-11.3%
7D-2.7%
1D
포트폴리오 가치
​
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A. O. Smith Corporation

NYSE:AOS 주식 리포트

시가총액: US$7.7b

A. O. Smith (AOS) 주식 개요

A. O. Smith Corporation은 북미, 중국, 유럽, 인도에서 주거용 및 상업용 가스 및 전기 온수기, 보일러, 히트 펌프, 탱크, 수처리 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

AOS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 34.5% 에서 거래

수익은 매년 5.77% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 1% 증가했습니다.

2.54% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 24.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

AOS가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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A. O. Smith Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

A. O. Smith 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$56.76
52주 최고가US$81.87
52주 최저가US$54.16
베타1.22
1개월 변동-5.95%
3개월 변동-22.62%
1년 변동-11.31%
3년 변동-17.31%
5년 변동-17.01%
IPO 이후 변동5,139.39%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • May 05

AOS: Share Repurchases And Incremental Guidance Will Support Future Upside Potential

Analysts reduced the consolidated price target on A. O.

Recent updates

내러티브 업데이트 • May 05

AOS: Share Repurchases And Incremental Guidance Will Support Future Upside Potential

Analysts reduced the consolidated price target on A. O.
내러티브 업데이트 • Apr 17

AOS: Share Repurchases Will Support Upside Despite Mixed Street Sentiment

Narrative Update on A. O.
분석 기사 • Feb 14

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) After Its Full-Year Report

A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ) last week reported its latest annual results, which makes it a good time for...
내러티브 업데이트 • Jan 22

AOS: Capital Returns And M&A Will Offset Softer Unit Shipments

Narrative Update on A. O.
내러티브 업데이트 • Jan 07

AOS: Capital Returns And Acquisitions Will Drive Next Phase Of Shareholder Value

Analysts kept their price target for A. O.
분석 기사 • Jan 02

A. O. Smith (NYSE:AOS) Could Become A Multi-Bagger

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Seeking Alpha • Dec 24

A. O. Smith: Growth Re-Acceleration Supported By Strong Execution And Macro Recovery

Summary A. O. Smith is rated Buy, with risk/reward attractive as growth and margins are set to accelerate from FY26. North America drives ~75% of revenue; interest rate cuts and housing recovery should fuel market share gains and sales growth. Margin expansion is supported by pricing, cost control, mix shift to high-efficiency products, and accretive acquisitions like Leonard Valve. Valuation at ~16.4x FY26 EPS is a 20% discount to historical averages, with China weakness offset by strength elsewhere. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Dec 15

AOS: Digital Leadership And Capital Returns Will Drive Next Phase Of Shareholder Value

Analysts have raised their price target on A. O.
분석 기사 • Dec 06

There's Reason For Concern Over A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Price

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in the United States, you could be forgiven for...
내러티브 업데이트 • Nov 30

AOS: Digital Transformation Initiatives Will Unlock Next Phase Of Shareholder Value

Analysts have slightly raised their price target for A. O.
내러티브 업데이트 • Nov 16

AOS: Digital Leadership and Share Buybacks Will Drive Upside Momentum

Analysts have raised their price target for A. O.
내러티브 업데이트 • Nov 01

AOS: Digital Leadership Will Drive Long-Term Expansion And Shareholder Value

Narrative Update on A. O.
분석 기사 • Oct 31

A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its shares fell...
분석 기사 • Oct 17

A. O. Smith (NYSE:AOS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.36

The board of A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ) has announced that it will be increasing its dividend by 5.9% on the...
분석 기사 • Sep 09

Estimating The Intrinsic Value Of A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS)

Key Insights A. O. Smith's estimated fair value is US$84.93 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With US$73.96...
분석 기사 • Aug 27

Shareholders Should Be Pleased With A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Price

It's not a stretch to say that A. O. Smith Corporation's ( NYSE:AOS ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.6x right...
분석 기사 • Jul 14

Is Now An Opportune Moment To Examine A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS)?

A. O. Smith Corporation ( NYSE:AOS ), is not the largest company out there, but it saw a decent share price growth of...
분석 기사 • Jun 28

Does A. O. Smith (NYSE:AOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
분석 기사 • Jun 12

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of A. O. Smith's (NYSE:AOS) Recent Growth In Returns

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. In a perfect world, we'd like to...
Seeking Alpha • Mar 10

A. O. Smith: Benefiting From The Twin Tailwinds Of Water And Efficiency

Summary A. O. Smith Corp., manufacturer of a broad range of residential and commercial water heaters and boilers, along with water and air purification systems, is now an $8 billion (by market cap) water technology leader. To date, AOS increased its dividend for 31 consecutive years, with a 10-year dividend growth rate of 15.8%. A. O. Smith moved its revenue from $2.5 billion in FY 2015 to $3.8 billion in FY 2024, a compound annual growth rate of 4.8%. AOS is benefiting from the twin tailwinds of water and efficiency. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 19

A.O. Smith: Investors Should Wait For Demand To Return And A Better Entry Point

Summary A.O. Smith has a market cap of more than $10 billion and an annual CAGR of more than 18% since 2010. The Company is a Dividend Aristocrat and Champion, but the dividend growth has slowed in recent years. My current valuation suggests AOS is trading for a slightly premium, and thus, investors may need to wait for decent pullback before adding to or initiating a position. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 09

Is A. O. Smith A Good Buy Ahead Of Its Q3 Results?

Summary A. O. Smith has underperformed other industrial stocks this year, generating only returns of 8%. A. O. Smith's Q3-24 results are expected to be weak, with revenue growth slowing to 2% from the 7% levels seen in Q2. Although the situation isn't alarming, we do have some concerns about the company's dwindling cash position and highlight why its net cash stance could shift to a net debt stance. Despite being a Dividend Aristocrat, AOS' forward yield is below par, and it does not offer a great deal of earnings growth for the P/E multiply it commands. The risk-reward on the long-term chart does not look too appealing. Read the full article on Seeking Alpha
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새로운 내러티브 • Aug 22

Pureit Acquisition And Innovation Propel Global Water Purification Leadership

Expansion into South Asia with Pureit acquisition and gas tankless products in North America highlights growth in water treatment and energy-efficient solutions.

주주 수익률

AOSUS BuildingUS 시장
7D-2.7%0.6%1.2%
1Y-11.3%8.1%27.0%

수익률 대 산업: AOS은 지난 1년 동안 8.1%의 수익을 기록한 US Building 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AOS은 지난 1년 동안 27%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AOS's price volatile compared to industry and market?
AOS volatility
AOS Average Weekly Movement4.1%
Building Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AOS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AOS의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
187411,500Steve Shaferwww.aosmith.com

A. O. Smith Corporation은 북미, 중국, 유럽, 인도에서 주거용 및 상업용 가스 및 전기 온수기, 보일러, 히트 펌프, 탱크, 수처리 제품을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 주택, 레스토랑, 호텔, 사무실 건물, 세탁소, 세차장, 소규모 사업체용 온수기, 병원, 학교, 호텔, 주택, 아파트, 콘도, 기타 대형 상업용 건물용 보일러, 가정용 정수기, 우물물 솔루션, 가정용 정수 여과 제품, 가정용 탄소 및 역삼투압 제품으로 구성된 수처리 제품을 주택, 레스토랑, 호텔, 사무실에 제공합니다. 또한 상업용 수처리 및 여과 제품, 팽창 탱크, 상업용 태양열 온수 시스템, 수영장 및 스파 히터, 관련 제품 및 부품, 전기 벽걸이형, 가스 탱크리스, 콤비 보일러, 히트 펌프 및 태양열 온수기를 제공합니다.

A. O. Smith Corporation 기초 지표 요약

A. O. Smith의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AOS 기초 통계
시가총액US$7.69b
순이익 (TTM)US$527.60m
매출 (TTM)US$3.81b
14.8x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

AOS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AOS 손익계산서 (TTM)
매출US$3.81b
매출원가US$2.33b
총이익US$1.48b
기타 비용US$950.10m
순이익US$527.60m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)3.83
총이익률38.77%
순이익률13.84%
부채/자본 비율32.8%

AOS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.5%
현재 배당 수익률
37%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/02 10:18
종가2026/06/02 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

A. O. Smith Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HalloranBaird
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Martin MauroBofA Global Research