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Air Lease CorporationNYSE:AL 주식 보고서

시가총액 US$7.1b
주가
US$63.73
내 적정 가치
US$66.67
4.4% 저평가 내재 할인율
1Y46.5%
7D0.3%
포트폴리오 가치
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Air Lease Corporation

NYSE:AL 주식 리포트

시가총액: US$7.1b

Air Lease (AL) 주식 개요

항공기 리스 회사인 에어 리스 코퍼레이션은 아시아 태평양, 유럽, 중동, 아프리카, 멕시코, 중앙 아메리카, 남미, 미국 및 캐나다의 항공사에 상용 제트기를 구매 및 임대하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

AL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성1/6
배당3/6

강점

주가수익률(7.7x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 77.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

향후 3년 동안 수익이 연평균 16.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Air Lease

Global Air Travel And Fleet Modernization Will Fuel Leasing Demand

Key Takeaways Aircraft supply shortages and rising air travel demand position Air Lease to secure higher lease rates, strong utilization, and long-term earnings growth. Enhanced financial strength and industry shifts toward leasing support flexible expansion and more consistent, higher-quality revenue streams.
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US$69
FV
7.6% 저평가 내재 할인율
8.56%
Revenue growth p.a.
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Air Lease

Air Travel Deceleration And Fleet Obsolescence Will Erode Value

Key Takeaways Growing regulation, supply chain issues, and increased competition threaten long-term fleet expansion, profit margins, and revenue growth. Advances in decarbonization could obsolete parts of the fleet, raising depreciation risks and potentially reducing future earnings.
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US$50.99
FV
25.0% 고평가 내재 할인율
6.70%
Revenue growth p.a.
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Air Lease

Fuel Efficient Aircraft Demand Will Create Leasing Opportunities Amid Risks

Key Takeaways Robust air travel demand and environmental shifts drive strong lease rates, high utilization, and revenue growth through a young, fuel-efficient fleet. Strategic capital allocation and conservative financial management support recurring earnings growth, market expansion, and resilience against economic shocks.
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US$66.67
FV
4.4% 저평가 내재 할인율
7.37%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Air Lease Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Air Lease 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$63.73
52주 최고가US$64.30
52주 최저가US$38.25
베타1.38
1개월 변동0.047%
3개월 변동7.98%
1년 변동46.54%
3년 변동96.94%
5년 변동104.33%
IPO 이후 변동128.01%

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OEM Delays And Flaws Mix With Strong Demand And Order Book To Sway Future Finances

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주주 수익률

ALUS Trade DistributorsUS 시장
7D0.3%1.1%1.2%
1Y46.5%15.8%17.9%

수익률 대 산업: AL은 지난 1년 동안 15.8%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AL은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AL's price volatile compared to industry and market?
AL volatility
AL Average Weekly Movement3.1%
Trade Distributors Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AL의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2010165John Pluegerwww.airleasecorp.com

항공기 리스 회사인 Air Lease Corporation은 아시아 태평양, 유럽, 중동, 아프리카, 멕시코, 중미, 남미, 미국 및 캐나다의 항공사에 상업용 제트 항공기를 구매 및 임대하는 사업을 하고 있습니다. 또한 다른 리스 회사, 금융 서비스 회사, 항공사 및 기타 투자자를 포함한 제3자에게 항공기를 판매합니다. 또한 투자자와 항공기 포트폴리오 소유주에게 항공기 관리 서비스를 제공합니다.

Air Lease Corporation 기초 지표 요약

Air Lease의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AL 기초 통계
시가총액US$7.12b
순이익 (TTM)US$923.03m
매출 (TTM)US$2.87b
7.7x
주가수익비율(P/E)
2.5x
주가매출비율(P/S)

AL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AL 손익계산서 (TTM)
매출US$2.87b
매출원가US$1.19b
총이익US$1.69b
기타 비용US$762.18m
순이익US$923.03m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)8.26
총이익률58.66%
순이익률32.13%
부채/자본 비율247.1%

AL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.4%
현재 배당 수익률
11%
배당 성향

AL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

AL 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 AL를 매수해야 하나요?
Air Lease 배당 일정
배당락일Sep 03 2025
배당 지급일Oct 08 2025
배당락일까지 남은 일수32 days
배당 지급일까지 남은 일수3 days

AL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

AL 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 02:51
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Air Lease Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Terry MaBarclays
Garrett ChaseBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research