JP모건의 새로운 카나리아 워프 허브와 방산 추진이 JP모건 체이스(JPM)의 내러티브를 바꿀까요?

• 최근 몇 주 동안 JP모건 체이스는 300만 평방피트 규모의 카나리아 워프 본사 계획을 공개하고, 방위 및 첨단 제조에 초점을 맞춘 100억 달러 규모의 보안 및 복원력 이니셔티브를 출범했으며, 글로벌 시장에서 다양한 만기 장기 무담보 채권을 지속적으로 발행하고 있습니다.
• 이러한 움직임을 종합해 보면 JPMorgan의 글로벌 입지와 자금 기반을 확대하는 동시에 핵심 인프라 부문 및 영국 금융 허브와의 관계를 강화하기 위한 적극적인 노력을 엿볼 수 있습니다.
• 이제 JP모건이 계획 중인 카나리아 워프 허브가 수익 모멘텀과 새로운 벤처를 중심으로 기존 투자 스토리를 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.

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JP모건 체이스 투자 내러티브 요약

JP모건 체이스의 주식을 보유하려면 다각화된 수익, 규모, 디지털 투자가 핀테크 경쟁과 규제 복잡성을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기 스토리는 여전히 수익 회복력과 자본 수익률에 초점을 맞추고 있으며, 카나리아 워프 계획과 장기 콜 어음의 급증은 오늘날에도 크게 변하지 않았지만 자금 유연성과 국제적 성장에 대한 경영진의 자신감을 강조합니다.

가장 최근의 개발은 런던에 계획된 300만 평방피트 규모의 카나리아 워프 본사로, 최대 12,000명의 직원을 수용하고 JPMorgan의 영국 주요 허브 역할을 할 예정입니다. 자산 관리 및 글로벌 결제 확장과 같은 촉매제에 초점을 맞춘 투자자들에게 이 프로젝트는 해외 고객 확보와 수수료 성장이 주식 거래의 핵심이 될 수 있다는 생각을 강화합니다.

그러나 이러한 배경에도 불구하고 투자자들은 빠르게 성장하는 핀테크 및 블록체인 기반 도전자들이 JP모건의 핵심 수익원과 가격 책정력을 얼마나 약화시킬 수 있는지 주시해야 합니다....

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JP모건 체이스의 내러티브는 2028년까지 1,867억 달러의 매출과 555억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 4.5%의 매출 성장과 현재의 552억 달러에서 소폭인 0.3억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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가장 낙관적인 분석가들 중 일부는 이미 JPMorgan이 2028년까지 약 1,950억 달러의 매출과 590억 달러의 수익을 달성할 수 있다고 가정하고 있으므로, 새로운 런던 허브와 방산 중심의 대출 추진이 비용 부담보다는 이러한 이야기를 강화하는 것으로 본다면 보다 신중한 컨센서스에 비해 은행이 될 수 있다는 훨씬 더 야망적인 관점을 매수하고 있는 셈이죠.

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