주요 인사이트
- JP모건 체이스, 5월 20일 연례 주주총회 개최
- CEO 제이미 다이먼의 총 보수에는 미화 150만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 267% 높은 수준입니다.
- JP모건 체이스의 주당순이익은 지난 3년 동안 16% 증가했으며 , 지난 3년간 총 주주 수익률은 139%였습니다.
(NYSE:JPM)의 실적은 상당히 좋았고 CEO인 제이미 다이먼은 회사를 올바른 방향으로 이끌고 있습니다. 이는 주주들이 5월 20일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 염두에 두어야 할 사항입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO 보상에 지나치게 관대해지는 것을 주저할 수 있습니다.
제이미 다이먼의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면 JPMorgan Chase & Co.의 시가총액은 7,030억 달러이며, 2024년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 3,800만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 4.8%의 소폭 증가에 불과합니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 150만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 은행 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1,000만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, JPMorgan Chase & Co.는 제이미 다이먼에게 업계 중앙값보다 더 많은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 제이미 다이먼은 17억 달러 상당의 JP모건 체이스 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.5m | US$1.5m | 4% |
| 기타 | US$36m | US$34m | 96% |
| 총 보상금 | US$38m | US$36m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 43%가 급여이고, 나머지 57%는 기타 보상입니다. 흥미로운 점은 조사 대상 기간인 1년 동안 비급여 보상에 비해 제이미 다이먼에게 더 적은 급여를 지급하는 파격적인 방식을 선택했다는 점입니다. 비급여 보상이 전체 급여에서 차지하는 비중이 높다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타내는 지표입니다.
JPMorgan Chase & Co.의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 16% 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 13% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 또한 작년에 상당한 매출 성장을 보인 것은 비즈니스가 건전하고 성장하고 있음을 시사하는 좋은 소식입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
JPMorgan Chase & Co. 좋은 투자였나요?
3년간 총 139%의 주주 수익률을 자랑하는 JP모건 체이스는 주주들로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 따라서 주주들은 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
요약하면...
JP모건 체이스는 주로 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 제공합니다. 회사의 양호한 실적으로 인해 대부분의 주주들이 만족스러워했을 수 있으며, 다가오는 주주총회에서 CEO 보수는 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 그러나 CEO의 보수가 이미 업계 평균보다 높다는 점을 고려할 때 CEO의 보수를 인상하기로 결정하면 주주들의 반대에 부딪힐 수 있습니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 JP모건 체이스에 대한 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 마음에 들지 않습니다!)를 확인했으며, 이 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 사항을 정리했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.