NetLink NBN Trust

SGX:CJLU 주식 보고서

시가총액: S$3.3b

NetLink NBN Trust 가치 평가

CJLU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CJLU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CJLU ( SGD0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CJLU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CJLU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CJLU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CJLU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CJLU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CJLU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.5x
수익S$98.81m
시가총액S$3.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CJLU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CJLU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
CC3 StarHub
14.2x8.7%S$2.1b
GAMA Gamma Communications
26.3x14.2%UK£1.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
24.8x16.7%RM 8.5b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
20x6.8%JP¥309.3b
CJLU NetLink NBN Trust
33.5x5.4%S$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CJLU은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CJLU 의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CJLU 33.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies28PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CJLU 은 Asian Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CJLU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CJLU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CJLU 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CJLU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.85
S$0.97
+14.2%
5.0%S$1.03S$0.87n/a7
Dec ’25S$0.86
S$0.97
+12.2%
5.0%S$1.03S$0.87n/a7
Nov ’25S$0.91
S$0.97
+6.8%
4.6%S$1.02S$0.87n/a7
Oct ’25S$0.92
S$0.96
+4.8%
4.9%S$1.02S$0.87n/a6
Sep ’25S$0.88
S$0.96
+10.2%
4.9%S$1.02S$0.87n/a6
Aug ’25S$0.85
S$0.97
+13.7%
4.1%S$1.02S$0.87n/a9
Jul ’25S$0.83
S$0.97
+15.8%
4.2%S$1.02S$0.87n/a9
Jun ’25S$0.83
S$0.97
+15.8%
4.2%S$1.02S$0.87n/a9
May ’25S$0.85
S$0.98
+14.4%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Apr ’25S$0.85
S$0.98
+14.4%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Mar ’25S$0.84
S$0.98
+16.4%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Feb ’25S$0.84
S$0.98
+15.7%
5.2%S$1.06S$0.87n/a9
Jan ’25S$0.84
S$0.98
+16.4%
5.5%S$1.06S$0.87n/a8
Dec ’24S$0.83
S$0.98
+17.1%
5.2%S$1.06S$0.87S$0.869
Nov ’24S$0.82
S$0.98
+19.8%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.919
Oct ’24S$0.84
S$0.98
+17.0%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.929
Sep ’24S$0.86
S$0.98
+13.6%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.889
Aug ’24S$0.85
S$0.98
+14.9%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.859
Jul ’24S$0.85
S$0.98
+14.9%
6.1%S$1.09S$0.87S$0.839
Jun ’24S$0.86
S$0.98
+13.1%
6.2%S$1.09S$0.87S$0.839
May ’24S$0.88
S$0.96
+9.9%
6.4%S$1.09S$0.85S$0.859
Apr ’24S$0.86
S$0.96
+11.8%
6.4%S$1.09S$0.85S$0.859
Mar ’24S$0.87
S$0.95
+9.7%
6.4%S$1.09S$0.85S$0.848
Feb ’24S$0.89
S$0.96
+8.8%
6.7%S$1.09S$0.85S$0.848
Jan ’24S$0.83
S$0.95
+14.8%
7.1%S$1.09S$0.85S$0.848
Dec ’23S$0.86
S$0.96
+12.1%
7.3%S$1.09S$0.85S$0.839

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NetLink NBN Trust 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sachin SalgaonkarBofA Global Research
Mat CollingsCGS International
Luis HiladoCitigroup Inc