Mori Hills REIT Investment Corporation

TSE:3234 주식 보고서

시가총액: JP¥240.5b

Mori Hills REIT Investment 가치 평가

3234 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3234 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3234 ( ¥125500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥177769.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3234 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3234 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3234 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3234 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3234 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3234 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익JP¥12.63b
시가총액JP¥240.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3234 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3234 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥330.6b
8987 Japan Excellent
19.3xn/aJP¥159.3b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥460.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3234은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3234 의 PE 비율은 Asian Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3234 19.0x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3234 은 JP Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3234 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3234 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3234 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3234 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥125,500.00
JP¥137,000.00
+9.2%
7.5%JP¥145,000.00JP¥117,000.00n/a5
Nov ’25JP¥127,000.00
JP¥140,200.00
+10.4%
8.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a5
Oct ’25JP¥127,600.00
JP¥140,200.00
+9.9%
8.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a5
Sep ’25JP¥129,800.00
JP¥140,000.00
+7.9%
9.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a4
Aug ’25JP¥128,000.00
JP¥140,000.00
+9.4%
9.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a4
Jul ’25JP¥130,500.00
JP¥146,250.00
+12.1%
5.9%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,900.00
JP¥146,250.00
+11.7%
5.9%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
May ’25JP¥136,900.00
JP¥146,250.00
+6.8%
6.5%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
Apr ’25JP¥137,000.00
JP¥147,600.00
+7.7%
6.1%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a5
Mar ’25JP¥130,200.00
JP¥148,500.00
+14.1%
6.8%JP¥155,000.00JP¥131,000.00n/a4
Feb ’25JP¥135,100.00
JP¥148,500.00
+9.9%
6.8%JP¥155,000.00JP¥131,000.00n/a4
Jan ’25JP¥140,200.00
JP¥151,250.00
+7.9%
3.6%JP¥155,000.00JP¥142,000.00n/a4
Dec ’24JP¥139,300.00
JP¥152,400.00
+9.4%
3.5%JP¥157,000.00JP¥142,000.00n/a5
Nov ’24JP¥142,500.00
JP¥152,400.00
+6.9%
3.5%JP¥157,000.00JP¥142,000.00JP¥127,000.005
Oct ’24JP¥141,700.00
JP¥153,400.00
+8.3%
4.0%JP¥160,000.00JP¥142,000.00JP¥127,600.005
Sep ’24JP¥147,600.00
JP¥153,400.00
+3.9%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥129,800.005
Aug ’24JP¥144,700.00
JP¥153,400.00
+6.0%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥128,000.005
Jul ’24JP¥147,400.00
JP¥153,400.00
+4.1%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥130,500.005
Jun ’24JP¥147,300.00
JP¥153,400.00
+4.1%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥130,900.005
May ’24JP¥153,800.00
JP¥154,200.00
+0.3%
7.2%JP¥165,000.00JP¥133,000.00JP¥136,900.005
Apr ’24JP¥147,600.00
JP¥160,200.00
+8.5%
3.6%JP¥165,000.00JP¥150,000.00JP¥137,000.005
Mar ’24JP¥149,500.00
JP¥162,600.00
+8.8%
4.1%JP¥170,000.00JP¥150,000.00JP¥130,200.005
Feb ’24JP¥148,000.00
JP¥162,600.00
+9.9%
4.1%JP¥170,000.00JP¥150,000.00JP¥135,100.005
Jan ’24JP¥157,400.00
JP¥163,200.00
+3.7%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥140,200.005
Dec ’23JP¥160,600.00
JP¥163,200.00
+1.6%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥139,300.005
Nov ’23JP¥164,900.00
JP¥163,200.00
-1.0%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥142,500.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%