Deutsche Lufthansa AG

BUSE:LUFTHANSA 주식 리포트

시가총액: Ft3.5t

Deutsche Lufthansa 가치 평가

LUFTHANSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LUFTHANSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ft4.33k
Fair Value
34.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: LUFTHANSA ( HUF2843 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF4334.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUFTHANSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LUFTHANSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LUFTHANSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LUFTHANSA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LUFTHANSA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LUFTHANSA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율5x
이익€1.77b
시가총액€8.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LUFTHANSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LUFTHANSA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8.3x
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
3.6x-3.49%₺433.0b
QAN Qantas Airways
10.1x7.81%AU$16.2b
9202 ANA Holdings
8.8x-0.62%JP¥1.3t
LTM LATAM Airlines Group
10.8x14.47%CL$12.1t
LUFTHANSA Deutsche Lufthansa
5x1.73%Ft8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LUFTHANSA은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LUFTHANSA의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUFTHANSA 5.0x업계 평균 9.3xNo. of Companies10PE0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUFTHANSA 은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LUFTHANSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUFTHANSA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LUFTHANSA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LUFTHANSA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Ft2,843.00
Ft2,994.67
+5.33%
19.21%Ft4,657.57Ft1,940.66n/a16
Oct ’26Ft2,831.00
Ft3,002.14
+6.05%
19.21%Ft4,669.19Ft1,945.49n/a16
Sep ’26Ft3,132.00
Ft3,009.74
-3.90%
19.14%Ft4,762.00Ft1,984.17n/a16
Aug ’26Ft2,926.00
Ft2,908.06
-0.61%
22.13%Ft4,786.52Ft1,994.38n/a16
Jul ’26Ft2,850.00
Ft2,838.42
-0.41%
22.22%Ft4,791.37Ft1,996.40n/a17
Jun ’26Ft2,870.00
Ft2,789.10
-2.82%
23.18%Ft4,843.21Ft1,957.47n/a19
May ’26Ft2,500.00
Ft2,786.62
+11.46%
23.23%Ft4,849.99Ft1,960.21n/a19
Apr ’26Ft2,735.00
Ft2,934.26
+7.29%
21.49%Ft4,823.43Ft2,210.74n/a19
Mar ’26Ft2,742.00
Ft2,877.40
+4.94%
23.37%Ft4,841.68Ft2,017.37n/a19
Feb ’26Ft2,564.00
Ft2,885.98
+12.56%
23.36%Ft4,890.40Ft2,037.67n/a19
Jan ’26n/a
Ft2,989.30
0%
22.03%Ft4,964.02Ft2,275.18n/a19
Dec ’25Ft2,630.00
Ft2,944.12
+11.94%
23.57%Ft4,918.25Ft1,967.30n/a18
Nov ’25Ft2,621.00
Ft2,915.28
+11.23%
23.92%Ft4,900.39Ft1,960.16n/a18
Oct ’25Ft2,578.00
Ft2,710.53
+5.14%
28.20%Ft4,775.03Ft1,790.64Ft2,831.0017
Sep ’25Ft2,300.00
Ft2,691.53
+17.02%
28.51%Ft4,729.30Ft1,773.49Ft3,132.0017
Aug ’25Ft2,255.00
Ft2,769.21
+22.80%
27.84%Ft4,755.71Ft1,783.39Ft2,926.0016
Jul ’25Ft2,281.00
Ft3,189.46
+39.83%
24.06%Ft4,875.11Ft2,061.02Ft2,850.0017
Jun ’25Ft2,490.00
Ft3,306.62
+32.80%
22.67%Ft4,791.50Ft2,220.45Ft2,870.0017
May ’25Ft2,650.00
Ft3,292.48
+24.24%
23.16%Ft4,794.28Ft2,221.74Ft2,500.0017
Apr ’25Ft2,876.50
Ft3,579.43
+24.44%
22.47%Ft5,366.82Ft2,604.49Ft2,735.0017
Mar ’25Ft2,821.00
Ft3,758.29
+33.23%
22.51%Ft5,838.54Ft2,568.96Ft2,742.0018
Feb ’25Ft2,953.00
Ft3,902.39
+32.15%
24.78%Ft5,793.94Ft2,549.33Ft2,564.0017
Jan ’25Ft3,070.00
Ft3,983.09
+29.74%
25.25%Ft5,769.32Ft2,576.96n/a17
Dec ’24Ft3,114.50
Ft4,040.69
+29.74%
22.37%Ft5,672.32Ft2,533.64Ft2,630.0017
Nov ’24Ft2,539.00
Ft4,259.99
+67.78%
20.75%Ft5,735.47Ft2,676.55Ft2,621.0017
Oct ’24Ft2,932.00
Ft4,636.03
+58.12%
18.60%Ft5,880.07Ft3,136.04Ft2,578.0017
Ft2.98k
Fair Value
4.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 02:25
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deutsche Lufthansa AG는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays