Cloudflare, Inc.

DB:8CF 주식 리포트

시가총액: €61.4b

Cloudflare 가치 평가

8CF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8CF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€78.8
Fair Value
122.1% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8CF ( €175 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8CF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8CF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8CF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 8CF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8CF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
8CF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율35.5x
매출US$2.01b
시가총액US$71.51b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

8CF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8CF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.1x
IOS IONOS Group
2.3x4.29%€3.7b
SAP SAP
6.7x11.19%€245.0b
SNOW Snowflake
18.1x18.86%US$89.8b
NEM Nemetschek
9.4x12.48%€10.9b
8CF Cloudflare
35.5x21.26%€71.5b

Price-To-Sales 대 피어: 8CF은 Price-To-Sales 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

8CF의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KSC KPS
0.1x2.55%US$21.49m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8CF 35.5x업계 평균 0.6xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8CF 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(35.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

8CF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8CF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율35.5x
공정 PS 비율17.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8CF 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(35.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8CF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€175.00
€208.35
+19.06%
22.05%€273.54€100.64n/a29
Nov ’26€192.98
€206.44
+6.98%
22.26%€275.87€101.50n/a29
Oct ’26€185.12
€178.89
-3.37%
22.15%€218.25€77.03n/a29
Sep ’26€182.28
€178.89
-1.86%
22.15%€218.25€77.03n/a29
Aug ’26€181.46
€176.60
-2.68%
23.71%€215.90€77.72n/a29
Jul ’26€165.10
€133.37
-19.22%
26.00%€205.01€59.79n/a31
Jun ’26€144.30
€127.90
-11.37%
19.96%€177.22€62.03n/a30
May ’26€106.56
€122.26
+14.73%
22.56%€175.90€59.81n/a30
Apr ’26€105.36
€131.97
+25.26%
21.71%€185.24€62.98n/a30
Mar ’26€141.60
€137.61
-2.82%
25.24%€191.10€57.33n/a30
Feb ’26€132.60
€105.65
-20.32%
24.02%€144.15€54.78n/a30
Jan ’26€105.00
€94.35
-10.14%
20.44%€131.17€54.98n/a30
Dec ’25€93.35
€88.65
-5.04%
16.30%€114.48€54.38€170.9430
Nov ’25€80.74
€84.78
+5.01%
18.62%€125.06€52.80€192.9830
Oct ’25€71.49
€82.84
+15.88%
17.84%€121.76€51.41€185.1229
Sep ’25€70.54
€83.89
+18.92%
17.54%€123.20€52.02€182.2830
Aug ’25€71.09
€83.61
+17.61%
18.91%€125.10€46.34€181.4630
Jul ’25€76.63
€84.37
+10.11%
19.30%€126.02€46.68€165.1029
Jun ’25€64.22
€83.09
+29.38%
19.62%€124.66€46.17€144.3028
May ’25€83.80
€94.65
+12.95%
18.89%€126.14€48.59€106.5629
Apr ’25€88.44
€94.33
+6.66%
18.96%€124.34€47.89€105.3630
Mar ’25€90.90
€94.93
+4.43%
19.02%€125.29€48.26€141.6030
Feb ’25€74.66
€70.34
-5.79%
21.26%€101.20€41.40€132.6030
Jan ’25€75.80
€62.50
-17.55%
20.63%€99.88€40.86€105.0027
Dec ’24€72.18
€60.23
-16.55%
16.60%€78.10€41.35€93.3526
€207.62
Fair Value
15.7% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 13:04
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cloudflare, Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Andrew DeGasperiBNP Paribas