Cloudflare 가치 평가
8CF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8CF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8CF ( €176.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8CF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
8CF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8CF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
8CF의 PS 비율은 얼마인가요? | |
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PS 비율 | 37.9x |
매출 | US$1.88b |
시가총액 | US$73.33b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 38.7x |
기업가치/EBITDA | -1251.9x |
PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
8CF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 8CF은 Price-To-Sales 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
8CF의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
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ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.06% | US$984.32k |
1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
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Price-To-Sales 대 업계: 8CF 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(37.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
8CF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 37.9x |
공정 PS 비율 | 21.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 8CF 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(21.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(37.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | €176.14 | €180.26 +2.34% | 21.99% | €216.15 | €77.81 | n/a | 29 |
Aug ’26 | €182.22 | €176.60 -3.08% | 23.71% | €215.90 | €77.72 | n/a | 29 |
Jul ’26 | €156.90 | €133.37 -15.00% | 26.00% | €205.01 | €59.79 | n/a | 31 |
Jun ’26 | €141.44 | €127.90 -9.57% | 19.96% | €177.22 | €62.03 | n/a | 30 |
May ’26 | €105.66 | €122.26 +15.71% | 22.56% | €175.90 | €59.81 | n/a | 30 |
Apr ’26 | €105.10 | €131.97 +25.57% | 21.71% | €185.24 | €62.98 | n/a | 30 |
Mar ’26 | €137.56 | €137.61 +0.038% | 25.24% | €191.10 | €57.33 | n/a | 30 |
Feb ’26 | €133.34 | €105.65 -20.76% | 24.02% | €144.15 | €54.78 | n/a | 30 |
Jan ’26 | €104.64 | €94.35 -9.83% | 20.44% | €131.17 | €54.98 | n/a | 30 |
Dec ’25 | €93.97 | €88.65 -5.66% | 16.30% | €114.48 | €54.38 | n/a | 30 |
Nov ’25 | €80.15 | €84.78 +5.78% | 18.62% | €125.06 | €52.80 | n/a | 30 |
Oct ’25 | €75.16 | €82.84 +10.22% | 17.84% | €121.76 | €51.41 | n/a | 29 |
Sep ’25 | €74.15 | €83.89 +13.13% | 17.54% | €123.20 | €52.02 | n/a | 30 |
Aug ’25 | €69.46 | €83.61 +20.37% | 18.91% | €125.10 | €46.34 | €182.22 | 30 |
Jul ’25 | €78.76 | €84.37 +7.13% | 19.30% | €126.02 | €46.68 | €156.90 | 29 |
Jun ’25 | €62.93 | €83.09 +32.03% | 19.62% | €124.66 | €46.17 | €141.44 | 28 |
May ’25 | €85.04 | €94.65 +11.30% | 18.89% | €126.14 | €48.59 | €105.66 | 29 |
Apr ’25 | €89.04 | €94.33 +5.94% | 18.96% | €124.34 | €47.89 | €105.10 | 30 |
Mar ’25 | €91.04 | €94.93 +4.27% | 19.02% | €125.29 | €48.26 | €137.56 | 30 |
Feb ’25 | €73.52 | €70.34 -4.33% | 21.26% | €101.20 | €41.40 | €133.34 | 30 |
Jan ’25 | €76.08 | €62.50 -17.85% | 20.63% | €99.88 | €40.86 | €104.64 | 27 |
Dec ’24 | €70.62 | €60.23 -14.71% | 16.60% | €78.10 | €41.35 | €93.97 | 26 |
Nov ’24 | €51.34 | €64.25 +25.14% | 17.32% | €84.77 | €40.50 | €80.15 | 25 |
Oct ’24 | €60.28 | €64.40 +6.83% | 18.44% | €84.28 | €40.27 | €75.16 | 25 |
Sep ’24 | €60.30 | €63.26 +4.91% | 18.07% | €82.41 | €39.38 | €74.15 | 24 |
Aug ’24 | €62.40 | €55.98 -10.30% | 19.82% | €72.57 | €34.47 | €69.46 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/08 12:46 |
종가 | 2025/08/08 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cloudflare, Inc.는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Shrenik Kothari | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Andrew DeGasperi | BNP Paribas Exane |