Cloudflare, Inc.

BST:8CF 주식 리포트

시가총액: €63.0b

Cloudflare 가치 평가

8CF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8CF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.25
Fair Value
122.3% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8CF ( €176.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8CF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

8CF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8CF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 8CF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8CF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
8CF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율37.9x
매출US$1.88b
시가총액US$73.33b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

8CF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8CF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.6x
IOS IONOS Group
3.5x7.33%€5.7b
SNOW Snowflake
16.7x18.29%US$68.9b
NEM Nemetschek
14.2x12.76%€15.9b
SAP SAP
8.1x10.95%€291.3b
8CF Cloudflare
37.9x20.29%€73.3b

Price-To-Sales 대 피어: 8CF은 Price-To-Sales 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가매출비율 비율 vs 업계

8CF의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8CF 37.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8CF 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(37.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.7x).


주가매출비율 비율 vs 공정 비율

8CF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8CF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율37.9x
공정 PS 비율21.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8CF 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(21.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(37.9x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8CF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€176.14
€180.26
+2.34%
21.99%€216.15€77.81n/a29
Aug ’26€182.22
€176.60
-3.08%
23.71%€215.90€77.72n/a29
Jul ’26€156.90
€133.37
-15.00%
26.00%€205.01€59.79n/a31
Jun ’26€141.44
€127.90
-9.57%
19.96%€177.22€62.03n/a30
May ’26€105.66
€122.26
+15.71%
22.56%€175.90€59.81n/a30
Apr ’26€105.10
€131.97
+25.57%
21.71%€185.24€62.98n/a30
Mar ’26€137.56
€137.61
+0.038%
25.24%€191.10€57.33n/a30
Feb ’26€133.34
€105.65
-20.76%
24.02%€144.15€54.78n/a30
Jan ’26€104.64
€94.35
-9.83%
20.44%€131.17€54.98n/a30
Dec ’25€93.97
€88.65
-5.66%
16.30%€114.48€54.38n/a30
Nov ’25€80.15
€84.78
+5.78%
18.62%€125.06€52.80n/a30
Oct ’25€75.16
€82.84
+10.22%
17.84%€121.76€51.41n/a29
Sep ’25€74.15
€83.89
+13.13%
17.54%€123.20€52.02n/a30
Aug ’25€69.46
€83.61
+20.37%
18.91%€125.10€46.34€182.2230
Jul ’25€78.76
€84.37
+7.13%
19.30%€126.02€46.68€156.9029
Jun ’25€62.93
€83.09
+32.03%
19.62%€124.66€46.17€141.4428
May ’25€85.04
€94.65
+11.30%
18.89%€126.14€48.59€105.6629
Apr ’25€89.04
€94.33
+5.94%
18.96%€124.34€47.89€105.1030
Mar ’25€91.04
€94.93
+4.27%
19.02%€125.29€48.26€137.5630
Feb ’25€73.52
€70.34
-4.33%
21.26%€101.20€41.40€133.3430
Jan ’25€76.08
€62.50
-17.85%
20.63%€99.88€40.86€104.6427
Dec ’24€70.62
€60.23
-14.71%
16.60%€78.10€41.35€93.9726
Nov ’24€51.34
€64.25
+25.14%
17.32%€84.77€40.50€80.1525
Oct ’24€60.28
€64.40
+6.83%
18.44%€84.28€40.27€75.1625
Sep ’24€60.30
€63.26
+4.91%
18.07%€82.41€39.38€74.1524
Aug ’24€62.40
€55.98
-10.30%
19.82%€72.57€34.47€69.4624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€179.49
Fair Value
1.9% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 12:46
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cloudflare, Inc.는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane