Owens & Minor, Inc.

DB:6OM 주식 보고서

시가총액: €898.0m

Owens & Minor 가치 평가

6OM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6OM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6OM ( €11.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6OM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6OM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6OM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6OM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6OM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6OM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.09x
판매US$10.66b
시가총액US$945.36m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6OM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6OM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
ILM1 Medios
0.2x6.7%€366.3m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€72.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€843.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
6OM Owens & Minor
0.09x4.2%€945.4m

Price-To-Sales 대 피어: 6OM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6OM 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x3.7%
6OM Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.45m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6OM 0.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x27.9%
6OM Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6OM 은 Price-To-Sales 0.1 German Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6OM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6OM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6OM 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6OM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.50
€15.17
+31.9%
24.3%€22.88€11.44n/a7
Nov ’25€12.00
€17.53
+46.1%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Oct ’25€14.00
€17.53
+25.2%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Sep ’25€14.50
€17.53
+20.9%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Aug ’25€15.00
€18.96
+26.4%
15.8%€23.97€14.75n/a7
Jul ’25€12.50
€19.69
+57.5%
16.1%€24.22€14.90n/a7
Jun ’25€15.90
€20.76
+30.6%
10.6%€23.91€16.55n/a7
May ’25€23.60
€22.88
-3.0%
12.9%€26.23€17.80n/a7
Apr ’25€25.60
€21.49
-16.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Mar ’25€22.40
€21.49
-4.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Feb ’25€18.10
€20.16
+11.4%
14.3%€24.01€14.77n/a6
Jan ’25€17.70
€20.81
+17.6%
17.5%€26.01€14.86n/a5
Dec ’24€18.20
€17.79
-2.3%
10.1%€20.17€14.67n/a5
Nov ’24€13.30
€17.76
+33.6%
12.3%€20.79€15.12€12.005
Oct ’24€15.20
€19.28
+26.8%
12.5%€22.46€14.97€14.005
Sep ’24€15.50
€18.70
+20.6%
11.9%€22.07€14.72€14.506
Aug ’24€17.30
€18.11
+4.7%
15.2%€21.38€14.25€15.006
Jul ’24€17.70
€18.18
+2.7%
14.4%€21.81€14.54€12.506
Jun ’24€18.90
€18.18
-3.8%
14.4%€21.81€14.54€15.906
May ’24€13.30
€15.97
+20.0%
13.5%€20.07€12.77€23.606
Apr ’24€13.10
€16.45
+25.5%
13.5%€20.68€13.16€25.606
Mar ’24€14.40
€17.82
+23.8%
17.7%€23.45€13.13€22.406
Feb ’24€17.80
€19.20
+7.9%
10.2%€21.20€15.67€18.106
Jan ’24€18.20
€21.19
+16.4%
9.5%€23.58€17.43€17.706
Dec ’23€19.90
€21.19
+6.5%
9.5%€23.58€17.43€18.206
Nov ’23€17.40
€20.58
+18.3%
10.9%€23.28€17.21€13.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%