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DEME Group NVENXTBR:DEME 주식 보고서

시가총액 €3.3b
주가
€131.00
내 적정 가치
해당 없음
1Y-6.4%
7D-4.7%
포트폴리오 가치
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DEME Group NV

ENXTBR:DEME 주식 리포트

시가총액: €3.3b

DEME Group (DEME) 주식 개요

벨기에, 유럽, 아프리카, 미국, 아시아, 오세아니아 및 중동 지역에서 해양 에너지, 준설, 해양 인프라 및 환경 공사 분야에서 해양 솔루션을 제공하는 DEME Group NV는 자회사와 함께 해양 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

DEME 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 40.9% 에서 거래

수익은 매년 3.74% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 19.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 30% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 DEME에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

DEME Community Fair Values

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DEME Group

Expanding Offshore Wind Markets Will Modernize Fleets But Face Risks

Key Takeaways Expansion in offshore wind, fleet modernization, and acquisitions position DEME for strong revenue growth, higher margins, and reduced dependency on single markets. Diversification into climate adaptation and environmental services ensures steady project pipeline, recurring revenues, and stable long-term cash flow.
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€170.71
FV
24.4% 저평가 내재 할인율
2.87%
Revenue growth p.a.
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DEME Group

Global Decarbonization Will Fuel Offshore Wind Expansion

Key Takeaways Robust order book, advanced technology, and strategic acquisitions position DEME for accelerated revenue growth, margin expansion, and market share gains in offshore wind and infrastructure. Global decarbonization and urbanization trends provide strong, sustained tailwinds for high-margin projects, underscoring DEME's leadership and long-term earnings potential.
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€200
FV
35.5% 저평가 내재 할인율
5.09%
Revenue growth p.a.
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DEME Group

Deteriorating Order Backlog And High Risk Will Hamper Offshore Projects

Key Takeaways Increased reliance on major offshore wind projects and a shrinking, Europe-focused backlog heighten exposure to policy shifts and regional market risks. Persistent project execution issues, rising financing costs, and growing international competition threaten future profitability and stable order intake.
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€135
FV
4.4% 저평가 내재 할인율
-0.037%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
18.9% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

DEME Group NV 경쟁사

가격 이력 및 성과

DEME Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€129.00
52주 최고가€151.00
52주 최저가€110.00
베타0.74
1개월 변동1.42%
3개월 변동-0.92%
1년 변동-6.39%
3년 변동12.60%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동22.86%

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Advanced Fleet Expansion Will Boost Future Offshore Energy Efficiency

DEME's strong order book and technological investments in Offshore Energy suggest continued revenue growth, stability, and enhanced profitability margins.

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A Look At The Fair Value Of DEME Group NV (EBR:DEME)

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주주 수익률

DEMEBE ConstructionBE 시장
7D-4.7%-2.1%-1.3%
1Y-6.4%8.4%10.2%

수익률 대 산업: DEME은 지난 1년 동안 8.4%의 수익을 기록한 Belgian Construction 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DEME은 지난 1년 동안 10.2%를 기록한 Belgian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DEME's price volatile compared to industry and market?
DEME volatility
DEME Average Weekly Movement3.5%
Construction Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in BE Market6.9%
10% least volatile stocks in BE Market2.0%

안정적인 주가: DEME는 지난 3개월 동안 Belgian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DEME의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19305,682Luc Vandenbulckewww.deme-group.com

벨기에, 유럽, 아프리카, 미국, 아시아, 오세아니아 및 중동에서 해양 에너지, 준설, 해양 인프라 및 환경 공사 분야에서 해양 솔루션을 제공하는 DEME Group NV는 자회사와 함께 해양 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 해양 에너지, 준설 및 인프라, 환경 및 양보의 네 가지 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 유지 준설, 해안 보호, 항만 건설, 수도 준설, 해변 영양 공급, 방파제 및 댐, 토지 매립 서비스, 기초, 전력 케이블 및 엄빌리칼, 풍력 터빈 발전기, 지구과학, 육상 건설, 암반 배치, 부유식 해상 풍력 등의 엔지니어링, 조달, 시공 및 설치, 플랫폼 설치, 해체, 중장비 서비스를 포함한 해양 솔루션 등을 제공합니다.

DEME Group NV 기초 지표 요약

DEME Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DEME 기초 통계
시가총액€3.31b
순이익 (TTM)€326.11m
매출 (TTM)€4.30b
10.0x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

DEME는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DEME 손익계산서 (TTM)
매출€4.30b
매출원가€2.73b
총이익€1.57b
기타 비용€1.24b
순이익€326.11m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 26, 2026

주당순이익(EPS)12.92
총이익률36.46%
순이익률7.58%
부채/자본 비율43.4%

DEME의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.9%
현재 배당 수익률
29%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 18:27
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DEME Group NV는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christoph GreulichBerenberg
Thomas MartinBNP Paribas
Luuk Van BeekDegroof Petercam