CSL(ASX:CSL)의 VMX-C001에 대한 베팅과 필스파리의 가이드라인 승인은 성장 스토리를 바꿨을까요?

• VarmX는 최근 긴급 수술이 필요하거나 심각한 출혈을 경험한 FXa 직접 경구용 항응고제 복용 환자의 혈액 응고를 신속하게 회복시키기 위한 새로운 치료제인 VMX-C001의 개발을 진행하기 위해 CSL과 전략적 협력을 발표했습니다. 이 계약에는 CSL이 글로벌 후기 단계 시험에 전액 자금을 지원하고 VarmX 주주들에게 회사 인수 독점 옵션으로 1억1700만 달러의 선급금을 지급하고 추가 마일스톤 및 판매 기반 지불금은 총 20억9000만달러에 달할 것으로 예상되는 계약이 포함되어 있습니다.
• 또한 필스파리®는 KDIGO 2025 임상 가이드라인에서 IgA 신병증으로 인한 네프론 손실에 대한 1차 치료제로 새롭게 인정받았으며, 이는 중추적 임상시험에서 기존 표준 치료 대비 혜택을 입증한 유일한 이중 엔도텔린 안지오텐신 수용체 길항제로서 신장 치료의 임상 관행을 바꿀 수 있는 중요한 지지를 받은 것으로 평가받고 있습니다.
• 필스파리®에 대한 KDIGO 가이드라인 승인을 포함한 이러한 발전이 CSL의 투자 이야기, 전망 및 성장 잠재력에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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CSL 투자 내러티브 요약

주주들에게 CSL을 믿는다는 것은 플라즈마 및 특수 생명공학 기술에 대한 지속적인 글로벌 수요, 강력한 혁신, 체계적인 비용 관리를 지속 가능한 성장의 토대로 보는 것을 의미합니다. 최근 VarmX와의 협력으로 CSL의 후기 단계 파이프라인이 강화되었지만 단기 수익에 미치는 영향은 적시에 신제품을 도입하고 비용을 절감하는 이니셔티브에 달려 있으며 혈장 수집에 대한 지속적인 비용 압박은 투자자들이 간과해서는 안 되는 중대한 리스크로 남아 있습니다.

올해 초 헴제닉스의 FDA 승인은 관련 이정표로 주목할 만하며, 파이프라인의 다른 곳에서 발생하는 지연이나 차질을 상쇄하고 향후 수익원을 확대하기 위해 첨단 치료제에 대한 CSL의 전략적 베팅을 강조합니다.

그러나 투자자들은 예상되는 효율성 향상을 달성하지 못할 경우 핵심 플라즈마 사업에서 비용 역풍이 발생할 수 있으므로 이에 유의해야 합니다.

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CSL의 내러티브는 2028년까지 181억 달러의 매출과 42억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.3%의 매출 성장과 현재의 30억 달러에서 12억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 20명의 개인 투자자는 CSL의 공정가치 추정치를 239.81호주달러에서 330.22호주달러 사이로 제시했습니다. 플라즈마 수집으로 인한 비용 압박과 효율성 개선이 보장되지 않는 상황에서 다른 관점을 자세히 살펴보세요.

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