Dropbox, Inc.

WBAG:DBX 주식 보고서

시가총액: €8.3b

Dropbox 가치 평가

DBX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DBX ( €27.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DBX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DBX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DBX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DBX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DBX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$576.80m
시가총액US$8.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DBX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DBX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균98.3x
INFA Informatica
125x26.3%US$8.0b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
30.2x24.8%CN¥69.1b
PEGA Pegasystems
66.6x23.9%US$7.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
171.3x49.6%US$7.8b
DBX Dropbox
15x-0.1%€8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DBX은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(96.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DBX 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DBX 15.0x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DBX 은 Price-To-Earnings 15 European Software 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DBX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DBX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DBX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DBX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.24
€26.05
-4.4%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€24.08
€24.57
+2.0%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.64
€24.01
+6.1%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.60
€24.83
+9.9%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€21.80
€25.80
+18.3%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€20.79
€25.80
+24.1%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.54
€25.68
+25.0%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.24
€27.44
+23.4%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.35
€27.64
+23.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.22
€27.90
+25.5%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.66
€29.06
-2.0%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.61
€27.18
+2.1%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€26.11
€27.29
+4.5%
11.4%€31.71€22.38n/a11
Nov ’24€24.82
€28.24
+13.8%
10.5%€32.76€22.46€24.0811
Oct ’24€25.99
€28.24
+8.7%
10.5%€32.76€22.46€22.6411
Sep ’24€25.95
€26.54
+2.3%
13.6%€31.80€19.99€22.6012
Aug ’24€24.62
€25.44
+3.3%
15.3%€30.84€16.33€21.8012
Jul ’24€24.56
€24.71
+0.6%
15.9%€31.22€16.53€20.7912
Jun ’24€21.57
€24.74
+14.7%
17.1%€31.60€16.73€20.5411
May ’24€18.51
€24.51
+32.4%
16.4%€30.99€18.23€22.2411
Apr ’24€19.77
€25.44
+28.7%
15.4%€31.79€18.70€22.3511
Mar ’24€19.19
€25.44
+32.6%
15.4%€31.79€18.70€22.2211
Feb ’24€21.38
€24.79
+16.0%
15.6%€31.29€18.41€29.6611
Jan ’24€20.86
€26.67
+27.8%
16.0%€33.19€19.52€26.6111
Dec ’23€22.58
€26.67
+18.1%
16.0%€33.19€19.52€26.1111
Nov ’23€21.84
€28.85
+32.1%
13.4%€35.43€24.29€24.829

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€651.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.27

7D

1.6%

1Y

-14.0%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.75

7D

0.9%

1Y

15.1%