ビストラ（VST）が20年間の原子力協定を締結し、ガス生産能力を拡大することへの投資家の反応

• 2025年9月下旬、ビストラ社は、コマンチ・ピーク原子力発電所から1,200メガワットのカーボンフリー電力を供給する20年間の電力購入契約を発表した。同時に、パーミアン・ベースン発電所に2基の先進的な天然ガスユニットを建設することを決定し、総発電容量を1,185メガワットに増強した。
• 原子力発電所との長期契約の確実性と、大規模なガス容量の拡大というこの組み合わせは、クリーンで信頼性の高い発電によって増大する電力需要に対応するというビストラの二重のアプローチを反映している。
• ビストラ社の新しい20年間の原子力供給契約が、安定した多角的な成長に焦点を当てた同社の投資シナリオをどのように支えているかを検証する。

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ビストラの投資シナリオ

ビストラ株を今すぐ保有するには、投資家は長期的なカーボンフリー契約と大規模発電プロジェクトの組み合わせを通じて持続的な成長を実現する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近の20年間の電力購入契約とテキサス州での拡張は、短期的なキャッシュフローの見通しを提供し、安定した契約による堅調な収益という主な短期的カタリストを支える一助となる可能性がある。

ビストラが発表した有担保上位債券の第三者割当増資は、資金調達が借り換え、一般企業目的、買収資金に充当される可能性があることから、ここで特に重要な意味を持つ。この動きは、大型プロジェクトや案件の資金調達がいかにビストラの戦略の中心であるかを強調するものであり、また、価値創造とリスク管理の両方を追跡する株主にとって、レバレッジを重要なポイントとして維持するものでもある。

しかし、好調な契約獲得にもかかわらず、投資家は...

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ビストラの見通しでは、2028年までに売上高245億ドル、利益34億ドルを見込んでいる。このシナリオは、収益が年率9.8%で成長し、利益が現在の22億ドルから12億ドル増加することを前提としている。

Vistraの予測から、フェアバリューは223.92ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー間で大きく異なる予想を反映して、Vistraのフェアバリュー予想は142米ドルから407米ドルの範囲にある。同社の負債水準は成長を支えるために高止まりしているため、財務の柔軟性と収益の見通しに関する見解が重要となる可能性がある。

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