MARAのAIと欧州データセンターへのシフトはMARAホールディングス（MARA）の投資ケースを再構築するか？

• 今月初め、MARAホールディングスは2025年9月に736ビットコインの未監査生産を報告し、AIインフラ、欧州データセンター、エネルギー事業への拡大で注目を集め続けた。
• この継続的なピボットにより、MARA Holdingsは暗号通貨マイニングとAI駆動型コンピューティングの交差点に位置付けられ、同社がエネルギー効率に優れた高性能データセンターに対する世界的な需要の高まりを利用するためにビジネスモデルを適応させる中で関心を集めている。
• GDPRに準拠したAIデータセンターへのMARAの進出が、同社の多様な投資シナリオと長期的展望をどのように形成しているかを検証する。

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MARAホールディングスの投資シナリオのまとめ

株主としてMARA Holdingsを信じるには、純粋なビットコインマイニングから多様なデジタルインフラストラクチャモデルへの同社の移行を支持し、高性能でエネルギー効率の高いデータセンターに対するAI主導の需要の持続的成長に賭ける必要がある。最近9月に発表された736ビットコインの報告書は、運用の一貫性を確認するものだが、目先の最も重要な起爆剤であるAIインフラの収益化の成功を大きく変えるものではなく、またビットコイン価格の変動に対する収益感応度の持続という重要なリスクを軽減するものでもない。

最近の動向の中で、MARAがパリに欧州本部を設立したことは、最も関連性が高い。この大きな動きは、欧州エネルギー市場への物理的・規制的な足跡を拡大し、ソブリン、GDPRに準拠したAIデータセンターに対する国際的な需要を取り込むという同社の広範な計画に直接合致するものである。

しかし、同社の規制市場への参入は有望だが、投資家は新たな規制環境が...

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MARAホールディングスの見通しは、2028年までに売上高11億ドル、利益3150万ドルを示唆している。これは年間収益成長率12.4％を想定したものだが、現在の収益6億7880万ドルから6億4730万ドルという大幅な減益を反映している。

MARAホールディングスの予想フェアバリューは23.32ドルで、現在価格より25%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる11のフェアバリュー予想は、1株当たり17.45米ドルから74.31米ドルの間である。意見は大きく分かれるが、MARA HoldingsがAIインフラを拡大することで新たな収益源を作り出そうとしていることは、将来の業績がこの分野で成功するかどうかに大きく左右されることを強調している。

MARAホールディングスの他の11のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の3倍以上の価値があるかもしれないかをご覧ください！

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