- クアルコムは先ごろ、クアルコムとのライセンス紛争で米国裁判所がアーム社に不利な判決を下したにもかかわらず、アーム・ホールディングス社の最新のv9アーキテクチャを同社の新しいPCおよびスマートフォン用チップに採用すると発表した。
- この協業は、アーム・ホールディングスが先進的なLumex AI搭載コンピュート・プラットフォームを発表し、未解決の法的課題にもかかわらず、次世代AIとデバイスのイノベーションを実現する上でその影響力を強化したことに伴うものです。
- クアルコムとの合意は、アームの回復力と、商業パートナーシップを通じて投資シナリオを前進させる可能性を浮き彫りにしている。
AIが医療を変えようとしている。これら32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。そして極めつけは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
アームホールディングスの投資シナリオ
アーム・ホールディングス株を検討している人にとって、中核となる信念は、同社の最新プラットフォームを収益化することで、プレミアムスマートフォンを超えてAI、自動車、データセンター市場へとロイヤリティの成長を促進する同社の能力にある。Armのv9アーキテクチャを使用する最新のクアルコムとのパートナーシップは、主要顧客とのArmの商業的地位を強化するが、クアルコムとの継続的な法的紛争はヘッドラインリスクをもたらす。今回の判決は継続的なリスクではあるが、次世代プラットフォームの採用拡大に関連する短期的なカタリストを大きく変えるものではない。
最近の企業発表の中では、アームがLumex AI搭載コンピュート・プラットフォームを発表したことが、フラッグシップ・デバイスに高度なAI機能を搭載することでチップ当たりのロイヤリティを引き上げるという同社の野心と密接に一致している。このニュースは、Armの広範な投資テーゼにつながるものであり、同社がより価値の高い新しい製品セグメントへの参入を進めていることを強調するものである。
しかし、このような機会があるにもかかわらず、投資家は、主要市場における法的圧力の高まりが、将来のライセンス契約を混乱させる可能性があることも認識しておく必要がある。
アーム・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高74億ドル、利益23億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率21.5%に基づくもので、現在の収益6億9900万ドルから16億ドルの増益となる。
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他の視点を探る
コンセンサスと比較すると、このニュースが出る前の最も楽観的なアナリストは、Armの年間売上高は86億米ドルに成長し、利益は2028年までに3倍になると見ており、AIの爆発的な普及とデータセンターの勝利に大きく賭けていた。しかし、主要顧客がRISC-Vのようなオープンチップアーキテクチャに移行し、アームのロイヤリティストリームが予想以上に縮小するリスクも懸念されている。このような違いは、意見がどれだけ異なるかを浮き彫りにしており、決断を下す前に複数の視点を検討する価値がある理由です。
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