- Arm Holdingsと韓国の産業省は以前、2026年から2030年にかけて「Arm School」チップ設計施設を開設する覚書に調印しており、約1400人の高度な半導体およびAI設計専門家を養成し、地元の大学や研究者との技術交流を深めることを目指している。
- この教育に重点を置いたパートナーシップは、AI半導体エコシステムの中心におけるArmの役割を強化し、韓国のシステム半導体およびファブレス分野でのArmアーキテクチャの採用を深める可能性がある。
- 次に、1,400人のスペシャリスト育成を中心とするこの韓国のチップ設計学校構想が、Armの投資物語にどのように影響し得るかを検証する。
がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
アーム・ホールディングスの投資シナリオのまとめ
Armを所有するには、同社のCPUとAI IPがデータセンター、スマートフォン、エッジデバイスでより高いロイヤリティを獲得し続ける一方、研究開発費とサブシステムへの拡大が収益性を損なわないと信じる必要がある。韓国の「アーム・スクール」の発表は、長期的には支援材料になりそうだが、AIデータセンターの採用にまつわる短期的な触媒や、研究開発強度の高さと顧客の集中という重要なリスクを大きく変えるものではない。
最近の動きでは、Arm Total Designプログラムの下でのAstera Labsとの提携が際立っているが、これはArm Neoverse CSS上に構築されたカスタムAIインフラシリコンを直接対象としているためである。このイニシアチブは、Armの主要な触媒の1つであるハイパースケーラとAIデータセンターのワークロードへのより深い浸透と密接に関連しており、v9とCSS設計のロイヤルティ率の向上が投資案件の中心となっている。
しかし、これらの成長ドライバーはエキサイティングであるが、投資家は、顧客の自給自足と自社チップ設計の高まりが、どのように...
アームホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高74億ドル、利益23億ドルと予測しています。
アームホールディングスの予測から、現在価格より19%アップの167.97ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
強気なアナリストは、2028年までにArmの売上高が約86億米ドル、利益が28億米ドルに達するとすでに予測していたため、今回の韓国に焦点を当てたニュースは、オープンスタンダードや代替アーキテクチャのリスクの高まりに対する長期的な見返りをどのように天秤にかけるかによって、コンセンサスと比較してはるかに楽観的な見方を補強することも、挑戦することもできる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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