重要な洞察
- エンパイア・ステート・リアルティ・トラストは5月9日に年次総会を開催する。
- トニー・マルキンCEOの報酬総額はUS$849.7k。
- 給与総額は業界平均を183%上回る。
- 過去3年間、 エンパイア・ステート・リアルティ・トラストのFFOは年間19％成長し、過去3年間、株主への総損失は17％であった。
エンパイア・ステート・リアルティ・トラスト（NYSE:ESRT）の過去3年間の圧倒的な株価パフォーマンスは、多くの株主を失望させただろう。 しかし、珍しいことにEPSの伸びはプラスであり、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆している。 これらは、5月9日に開催される年次株主総会で株主が提起したい懸念事項の一部である。 役員報酬などの決議案への投票も、経営陣に影響を与える手段となりうる。 以下の分析によれば、現時点では株主はCEOの報酬増額に消極的かもしれないと考えている。
トニー・マルキンの報酬総額は、同業他社と比較してどうですか？
当社のデータによると、エンパイア・ステート・リアルティ・トラストの時価総額は25億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は900万米ドルと報告されています。 これは前年比6.8％増とかなり小幅な増加である。 我々は報酬総額の方が重要だと考えるが、我々のデータではCEOの給与は85万米ドルと低い。
比較のため、時価総額が20億米ドルから64億米ドルのアメリカREIT業界の他の会社のCEO報酬総額の中央値は320万米ドルであった。 したがって、トニー・マルキンの報酬は業界の中央値より高いと結論づけることができる。 さらに、トニー・マルキンは650万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、このことは、彼らがゲームに多くの関与していることを示している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 85万米ドル | 810,000米ドル | 9% |
| その他 | US$8.1百万 | 760万米ドル | 91% |
| 報酬総額 | 90億米ドル | 840万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約 24％が給与で、76％がその他の報酬です。 エンパイア・ステート・リアルティ・トラストは、より広範な業界と比較して、給与による報酬を控えめにしています。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに留意することが重要である。
エンパイア・ステート・リアルティ・トラストの成長数字
エンパイア・ステート・リアルティ・トラストの営業からの資金（FFO）は、過去3年間で年間19%増加しました。 収益は、過去1年間で6.7%増加した。
株主は、同社がここ数年で業績を伸ばしたことを知って喜ぶだろう。 事業が持続的に成長できることを示唆しているからだ。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することは重要かもしれない。
エンパイア・ステート・リアルティ・トラストはは良い投資だったか？
エンパイア・ステート・リアルティ・トラストの株主は、3年間で約17％の損失を出しているため、投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。 従って、CEOに多額の報酬が支払われれば、株主は動揺するかもしれない。
結論として
過去数年間、株主が株式価値の損失に手をこまねいているという事実は、確かに不愉快である。 株価が収益とともに伸びていないという事実は、他の問題がその株式に影響している可能性を示しているのかもしれない。 株価に影響を与える未知の変数があるとすれば、株主は何らかの懸念を抱いているはずだ。 これらの懸念は、株主が取締役会に質問し、彼らの判断と意思決定が期待に沿ったものであるかどうかを評価することができる、次回の年次総会で取り上げられるべきである。
CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 そこで、エンパイア・ステート・リアルティ・トラストを調査し、投資家がこの銘柄に資本を投下する前に考えるべき2つの警告サインを特定した。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.