Moderna (mRNA)のmRNA-4359がんワクチンのデータがパイプラインの多様化をどのように形成しているか？

• 先週、モデナはベルリンで開催された2025年ESMO会議において、同社のmRNA-4359がんワクチンの最新臨床データを発表した。このデータでは、進行メラノーマ患者のPD-L1+腫瘍において、24％の客観的奏効率と有望な結果が示された。
• この更新は、COVIDに焦点を当てた製品から、より広範な腫瘍学パイプラインへのモデナの移行における進展を強調するものであったが、同時に、ワクチン収入の減少を新治療で相殺する能力に関する同社の根強い疑問を浮き彫りにするものであった。
• mRNA-4359がんワクチンの試験結果に対する投資家の反応が、パイプラインの多様化と成長をめぐるModernaの投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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Moderna投資説明会のまとめ

今日、Modernaの株主になるには、同社がCOVID-19の収益基盤から、特にがん領域におけるmRNA主導のイノベーションのための広範なプラットフォームへの移行に成功できると信じる必要がある。ESMO2025で発表されたmRNA-4359のがんワクチンのデータは、パイプラインの多様化に関するストーリーを強化するものではあるが、COVID-19ワクチンの持続的な収益低下や、これらの損失を相殺するのに十分な非季節的な売上高にまつわる短期的なリスクを実質的に解決するものではない。

最近の発表の中では、11月6日に予定されているモデナの2025年第3四半期決算報告が最も関連性が高い。この報告書では、初期のがんワクチンのデータやコスト削減策が業績の改善に結びついているのか、あるいは呼吸器系ワクチンの売上減少による変動がマージンやキャッシュ・バーンを圧迫し続けているのかを投資家が詳しく見ることができる。

しかし、投資家が念頭に置くべき真のテストは、同社がCOVID-19の売上変動に継続的にさらされていることである。

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Modernaの見通しは、2028年までに売上高35億ドル、利益4億9860万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率4.6％、現在の収益-29億ドルから約34億ドルの収益増加に基づいています。

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他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Modernaのフェアバリュー予想を1株当たり44.25米ドルから186.49米ドルの範囲で26件発表しています。意見は多岐にわたるが、多くはCOVID-19ワクチン収益の急激な減少や純損失の継続と多角化の進展を天秤にかけている。

Modernaに関する他の26のフェアバリュー予想（株価が44.25ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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