バイオフロンテラ社（NASDAQ:BFRI）が29％安くても、飛びつく前に注意しよう

バイオフロンテラ・インク（NASDAQ:BFRI）の株価は、直近1ヶ月で29％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 長期的な株主にとって、先月は89％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

バイオフロンテラの株価は大幅に下落しているため、PER（株価純資産倍率）0.2倍は、PER2.8倍以上の企業が約半数を占め、PER13倍以上の企業も珍しくない米国の製薬業界と比較すると、今は強い買い手に見えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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バイオフロンテラの業績推移

最近、バイオフロンテラと業界の収益成長に大きな違いは見られない。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスが急降下すると予想しており、それがP/Sを抑えているのだろう。 バイオフロンテラが好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を手に入れたいところだ。

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バイオフロンテラの収益成長の傾向は？

バイオフロンテラのP/Sレシオは、非常に低い成長率、あるいは収益の減少が予想され、重要なことは、業界よりもはるかに悪い業績を上げると予想される企業の典型的なものであろう。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は20％という驚異的な伸びを記録した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で75％という素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

将来に目を移すと、同社を担当する2人のアナリストの予測では、今後3年間で年率30％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率17％の成長予測を大幅に上回る。

これを考慮すると、バイオフロンテラのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できるとは全く考えていないようだ。

バイオフロンテラのP/Sに関する結論

バイオフロンテラのP/Sは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者が同社をどう考えているかは十分に分かる。

しかし、バイオフロンテラの予想売上高成長率が同業他社より高いことを考えると、現在バイオフロンテラのPERはかなり低い水準にあるように思われる。 この低いP/Sの理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 少なくとも価格面のリスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はバイオフロンテラが注意すべき5つの警告サインを発見した。

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