ネットフリックス（NFLX）の「ストレンジャー・シングス」最終シーズンへの需要急増に対する投資家の反応

• 今週初め、ネットフリックスは待望の「ストレンジャー・シングス」第5シーズン（最終版）を配信したが、世界中の視聴者からの圧倒的な需要により、技術的な障害が一時発生し、すぐに解決した。
• このコンテンツのマイルストーンへの多額の投資は、ネットフリックスの業界における影響力を浮き彫りにするだけでなく、フラッグシップ・フランチャイズを通じて将来の加入者数と収益の大幅な伸びを促進する可能性を強調するものである。
• ストレンジャー・シングス」の公開をめぐる世界的な盛り上がりと強力なエンゲージメントが、Netflixの進化する投資シナリオをどのように形作っているのかを探ります。

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ネットフリックスの投資シナリオ

ネットフリックスに興味を持つ投資家にとって、核となるテーゼは、競争が激化し市場の飽和が懸念される中でも、世界的な加入者のエンゲージメントを維持し、ヒットフランチャイズを収益化する能力にかかっている。ストレンジャー・シングス」のフィナーレをめぐる大成功と短時間の技術障害は、ユニークなコンテンツに対する持続的な需要を浮き彫りにしたが、最も重要な短期的カタリストを大きく変えるものではない：ネットフリックスは、大作を通じて加入者と広告収入を増加させることができる。当面の最大のリスクは、新規コンテンツの投入がうまくいかなかった場合、コンテンツコストの上昇が成長を上回ることである。

最近の発表の中では、ネットフリックスの1株につき10株の株式分割がその妥当性で際立っており、株式はより入手しやすくなったが、投資家にとっての根本的なストーリーは変わらない。大ヒットタイトルへの継続的な投資と、より広範な市場参加者を含む株主基盤を持つ現在、今後のコンテンツがそのような需要規模を満たし、収益化できるかどうかが引き続き焦点となる。

一方、投資家は、コンテンツ投資の急増により、エンゲージメントが支出に追いつかなければ、ネットフリックスが利益を提供する能力が試される可能性があることに留意する必要がある...

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ネットフリックスのシナリオでは、2028年までに売上高594億ドル、利益177億ドルを見込んでいる。これは、年間12.5%の収益成長と、現在の102億ドルから75億ドルの収益増加を必要とする。

ネットフリックスの予測から、フェアバリューは134.65ドルとなり、現在価格から25%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのネットフリックスのフェアバリュー予想50銘柄は、1株当たり86米ドルから1,300米ドル超までと幅広く、個人投資家の幅広い意見の相違を反映している。フラッグシップ作品のリリースが持続的なユーザーと収益の伸びを牽引できない場合、コンテンツコストの上昇が利益率に影響を与える可能性があることを念頭に置いてください。

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