The Carlyle Group Inc.NasdaqGS:CG 株式レポート

会社概要

カーライル・グループは、直接投資とファンド・オブ・ファンド投資を専門とする投資会社である。直接投資の中では、経営陣主導／レバレッジド・バイアウト、民営化、事業分離、戦略的少数株主持分投資、ストラクチャード・クレジット、グローバル・ディストレスト及び企業機会、中小市場、株式私募、統合及びビルドアップ、シニア・デット、メザニン・ファイナンス、レバレッジド・ファイナンス、ベンチャー・キャピタル及びグロース・キャピタル・ファイナンス、シード／スタートアップ、アーリーベンチャー、エマージング・グロース、ターンアラウンド、ミッドベンチャー、レイトベンチャー、PIPES、リキャピタライゼーションに特化している。当社は、コーポレート・プライベート・エクイティ、リアル・アセット、グローバル・マーケット戦略、ソリューションの4つの分野で投資を行っている。産業、アグリビジネス、エコロジー、フィンテック、空港、駐車場、プラスチック、ゴム、多様な天然資源、鉱物、農業、航空宇宙、防衛、自動車、消費者、小売、産業、インフラ、エネルギー、電力、ヘルスケア、ソフトウェア、ソフトウェア・イネーブルド・サービス、半導体、通信インフラ、金融テクノロジー、公益事業、ゲーム、システムおよび関連サプライチェーン、電子システム、システム、石油・ガス、加工施設、発電資産、テクノロジー、システム、不動産、金融サービス、運輸、ビジネスサービス、通信、メディア、物流セクターに投資している。産業部門では、製造、建築製品、包装、化学、金属・鉱業、林業・紙製品、産業用消耗品・サービスに投資している。消費財・小売セクターでは、食品・飲料、小売、外食、消費財、国内消費、消費者サービス、パーソナル・ケア製品、ダイレクト・マーケティング、教育に投資している。航空宇宙、防衛、ビジネスサービス、政府サービスセクターでは、防衛エレクトロニクス、製造・サービス、政府契約・サービス、IT、流通企業、サプライチェーン、アフターマーケット・サービス、サイバーセキュリティ、デジタル・レジリエンス、デジタルトランスフォーメーションへの投資を目指す。ヘルスケア分野では、バイオテクノロジーや医療技術の革新、ライフサイエンス、ヘルスケアIT、薬学、医薬品の商業化。通信・メディア分野では、ケーブルテレビ、ディレクトリ、出版、エンターテイメント、コンテンツ配信サービス、ワイヤレス・インフラ／サービス、固定回線ネットワーク、衛星サービス、ブロードバンド、インターネット、インフラストラクチャーに投資。不動産分野では、オフィス、ホテル、産業、小売、分譲住宅、学生寮、ホスピタリティ、集合住宅、住宅建設・建築製品、シニアリビングに投資している。過剰レバレッジのバランスシートを持つ企業を含め、成長企業への投資を目指す。投資期間は4年から6年である。ヘルスケア・セクターでは、ヘルスケア・サービス、アウトソーシング・サービス、製薬会社の臨床試験を実施する企業、マネージド・ケア、製薬、製薬関連サービス、ヘルスケアIT、医療、製品、機器などに投資する。ガーナ、ケニア、モザンビーク、ボツワナ、ナイジェリア、ウガンダ、西アフリカ、北アフリカ、タンザニア、ザンビアを中心とする南アフリカを中心とするサブサハラ、パキスタン、インド、香港、東南アジア、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ベトナム、台湾、韓国、日本を中心とするアジアを拠点とする企業への投資を目指している；フランス、イタリア、デンマーク、イギリス、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ベネルクス、スウェーデン、スイス、ハンガリー、ポーランド、ロシアを中心とするヨーロッパ；中東はバーレーン、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦、北米は米国南東部、テキサス、ボストン、サンフランシスコ湾岸地域、太平洋岸北西部、アジア太平洋地域、ソビエト連邦、中東欧、イスラエル、北欧地域、南米はメキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーを中心とする。中国西部では、食品、金融、ヘルスケア産業への投資を目指している。不動産セクターでは、フランスと中欧を中心とするヨーロッパ、米国、中国を中心とするアジア、ラテンアメリカの様々な場所への投資を目指している。通常、ベンチャー投資には224万ドルから5,000万ドル、バイアウトには5,000万ドルから20億ドルを、企業価値が3,157万ドルから1億ドル、売上高が5,000万ドルから3億ドルの企業に投資する。時価総額が5,000万ドルを超え、EBITDAが500万ドルから2,500万ドルの企業への投資を目指す。出資比率はマジョリティまたはマイノリティ。日本では、従業員1,000人以上の企業には投資せず、1億ドルから1億5,000万ドルの企業への投資を好む。カーライル・グループは、取引の組成、ストラクチャリング、リード・エクイティ投資家としての役割を果たす。カーライル・グループは1987年に設立され、コロンビア特別区ワシントンを拠点に、北米、南米、アジア、オーストラリア、ヨーロッパにオフィスを構えている。