The Carlyle Group Inc.NasdaqGS:CG 株式レポート

会社概要

カーライル・グループは、直接投資とファンド・オブ・ファンド投資を専門とする投資会社である。直接投資の中では、経営陣主導/レバレッジド・バイアウト、民営化、事業分離、戦略的マイノリティ・エクイティ投資、ストラクチャード・クレジット、グローバル・ディストレスト及び企業機会、中小市場、株式私募、統合及びビルドアップ、シニア・デット、メザニン及びレバレッジド・ファイナンス、ベンチャー及びグロース・キャピタル・ファイナンス、シード/スタートアップ、アーリーベンチャー、エマージング・グロース、ターンアラウンド、ミッドベンチャー、レイトベンチャー、PIPESを専門としている。当社は、コーポレート・プライベート・エクイティ、リアル・アセット、グローバル・マーケット戦略、ソリューションの4つの分野で投資を行っている。通常、産業、アグリビジネス、エコロジー、フィンテック、空港、駐車場、プラスチック、ゴム、多角的天然資源、鉱物、農業、航空宇宙、防衛、自動車、消費者、小売、産業、インフラ、エネルギー、電力、ヘルスケア、ソフトウェア、ソフトウェア・イネーブルド・サービス、半導体、通信インフラ、金融技術、公益事業、ゲーム、システムおよび関連サプライチェーン、電子システム、システム、石油・ガス、加工施設、発電資産、テクノロジー、システム、不動産、金融サービス、運輸、ビジネスサービス、通信、メディア、ロジスティクスの各分野に投資している。産業セクターでは、製造、建築製品、包装、化学、金属・鉱業、林業・紙製品、産業用消耗品・サービスに投資している。消費財・小売セクターでは、食品・飲料、小売、外食、消費財、国内消費、消費者サービス、パーソナル・ケア製品、ダイレクト・マーケティング、教育に投資している。航空宇宙、防衛、ビジネスサービス、政府サービス・セクターでは、防衛エレクトロニクス、製造・サービス、政府契約・サービス、情報技術、流通企業への投資を目指す。通信・メディア分野では、ケーブルテレビ、ディレクトリ、出版、エンターテインメント、コンテンツ配信サービス、ワイヤレス・インフラ／サービス、固定回線ネットワーク、衛星サービス、ブロードバンド、インターネット、インフラストラクチャーに投資している。不動産分野では、オフィス、ホテル、産業、小売、分譲住宅、学生寮、ホスピタリティ、集合住宅、住宅建設・建築製品、シニアリビングに投資している。過剰レバレッジのバランスシートを持つ企業を含め、成長企業への投資を目指す。投資期間は4年から6年である。ヘルスケア・セクターでは、ヘルスケア・サービス、アウトソーシング・サービス、製薬会社の臨床試験を実施する企業、マネージド・ケア、製薬、製薬関連サービス、ヘルスケアIT、医療、製品、機器などに投資する。ガーナ、ケニア、モザンビーク、ボツワナ、ナイジェリア、ウガンダ、西アフリカ、北アフリカ、タンザニア、ザンビアを中心とする南アフリカ、パキスタン、インド、東南アジア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、韓国、日本を中心とするアジア、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、イタリア、デンマーク、英国、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ベネルクス、スウェーデン、スイス、ハンガリー、ポーランド、ロシアを中心とするヨーロッパを拠点とする企業への投資を目指している；中東はバーレーン、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦、北米は米国南東部、テキサス、ボストン、サンフランシスコ湾岸地域、太平洋岸北西部、アジア太平洋地域、ソビエト連邦、中東欧、イスラエル、北欧地域、南米はメキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーを中心とする。中国西部では、食品、金融、ヘルスケア産業への投資を目指している。不動産セクターでは、フランス、中欧を中心とする欧州、米国、中国を中心とするアジア、中南米など、さまざまな地域への投資を目指している。通常、ベンチャー投資には224万ドルから5,000万ドル、バイアウトには5,000万ドルから20億ドルを、企業価値が3,157万ドルから1億ドル、売上高が5,000万ドルから3億ドルの企業に投資する。時価総額が5,000万ドルを超え、EBITDAが500万ドルから2,500万ドルの企業への投資を目指す。出資比率はマジョリティまたはマイノリティ。日本では、従業員1,000人以上の企業には投資せず、1億ドルから1億5,000万ドルの企業への投資を好む。カーライル・グループは、取引の組成、ストラクチャリング、リード・エクイティ投資家としての役割を果たす。カーライル・グループは1987年に設立され、コロンビア特別区ワシントンを拠点に、北米、南米、アジア、オーストラリア、ヨーロッパにオフィスを構えている。