Lindsay Corporation

NYSE:LNN 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Lindsay 評価

LNN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LNN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LNN ( $130.72 ) は、当社の 公正価値 ( $162.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LNN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LNNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LNN の株価収益率 レシオを示している。これはLNN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LNN のPE レシオは？
PEレシオ21.4x
収益US$66.26m
時価総額US$1.39b

株価収益率 同業他社との比較

LNN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LNN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
ALG Alamo Group
19.8x11.7%US$2.3b
AGCO AGCO
42.8x58.6%US$6.9b
TTC Toro
21.5x7.4%US$8.4b
CNH CNH Industrial
8.5x-0.2%US$14.2b
LNN Lindsay
21.4x7.1%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: LNNは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LNN'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LNN 21.4x業界平均 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LNNは、 US Machinery業界平均 (23.8x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LNN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LNN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LNNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLNN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$130.72
US$132.00
+1.0%
4.5%US$138.00US$126.00n/a2
Nov ’25US$119.79
US$132.00
+10.2%
4.5%US$138.00US$126.00n/a2
Oct ’25US$124.10
US$132.00
+6.4%
4.5%US$138.00US$126.00n/a2
Sep ’25US$124.05
US$134.00
+8.0%
6.0%US$142.00US$126.00n/a2
Aug ’25US$122.82
US$134.00
+9.1%
6.0%US$142.00US$126.00n/a2
Jul ’25US$113.16
US$134.00
+18.4%
6.0%US$142.00US$126.00n/a2
Jun ’25US$114.82
US$134.00
+16.7%
6.0%US$142.00US$126.00n/a2
May ’25US$117.17
US$134.00
+14.4%
6.0%US$142.00US$126.00n/a2
Mar ’25US$120.50
US$143.00
+18.7%
4.9%US$150.00US$136.00n/a2
Feb ’25US$132.16
US$143.00
+8.2%
4.9%US$150.00US$136.00n/a2
Jan ’25US$129.16
US$136.50
+5.7%
9.9%US$150.00US$123.00n/a2
Dec ’24US$119.70
US$139.50
+16.5%
7.5%US$150.00US$129.00n/a2
Nov ’24US$126.58
US$139.50
+10.2%
7.5%US$150.00US$129.00US$119.792
Oct ’24US$117.68
US$131.50
+11.7%
2.7%US$135.00US$128.00US$124.102
Sep ’24US$126.81
US$137.00
+8.0%
6.6%US$146.00US$128.00US$124.052
Aug ’24US$132.62
US$137.00
+3.3%
6.6%US$146.00US$128.00US$122.822
Jul ’24US$119.34
US$137.00
+14.8%
6.6%US$146.00US$128.00US$113.162
Jun ’24US$118.14
US$154.50
+30.8%
7.4%US$166.00US$143.00US$114.822
May ’24US$121.62
US$154.50
+27.0%
7.4%US$166.00US$143.00US$117.172
Apr ’24US$151.13
US$187.00
+23.7%
4.8%US$196.00US$178.00US$115.632
Mar ’24US$152.03
US$187.00
+23.0%
4.8%US$196.00US$178.00US$120.502
Feb ’24US$156.95
US$187.00
+19.1%
4.8%US$196.00US$178.00US$132.162
Jan ’24US$162.85
US$183.00
+12.4%
7.1%US$196.00US$170.00US$129.162
Dec ’23US$176.79
US$171.50
-3.0%
0.9%US$173.00US$170.00US$119.702
Nov ’23US$166.00
US$171.50
+3.3%
0.9%US$173.00US$170.00US$126.582

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%