米連邦航空局（FAA）が第3のPMA部位の承認を検討するなか、投資家はFTAIアビエーション（FTAI）にどのような反応を示すか？

• ジム・クレイマーとツアーライト・キャピタル・マネジメントは最近の論評で、FTAIアビエーションへの信頼を表明し、モントリオール施設での投資家デー、3つ目のPMA部品に対するFAAの承認見込み、2つ目のStrategic Capital Initiativeビークルの立ち上げの可能性など、今後のカタリストを強調した。
• これらの見解は、FTAIのエンジンに特化した事業の2年間の平均年間売上高成長率が非常に大きく、収益が好調に拡大していることと相まって、より広範な航空セクターに逆風が吹いているにもかかわらず、投資家の関心を強めている。
• ここでは、FTAIの3つ目のPMA部品に対するFAAの承認が、同社の既存の投資シナリオをどのように変更する可能性があるかを検証する。

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FTAIアビエーション投資シナリオのまとめ

FTAIアビエーションを保有するためには、中型エンジン需要の長い滑走路と、エンジン・サービス・モデルを拡大し続ける同社の能力を信じる必要がある。ジム・クレイマーとツアーライトによる最近の楽観論は、第3のPMA部品のFAA承認確保という短期的な焦点を実質的に変更するものではなく、レガシー・エンジン・プラットフォームへの集中的なエクスポージャーと業務遂行に関する主要なリスクを軽減するものでもない。

最近の進展の中で、FTAIの第3のPMA部品に対するFAAの承認見込みが、最も関連性の高いものとして際立っている。PMA承認は、エンジンアフターマーケットでの存在感を深め、エンジンに特化した収益と利益の成長を支える同社の努力の中心である。この新しい部品がどれだけ早く顧客に採用されるかは、マージンや投下資本利益率に関する現在の期待が継続するかどうかに影響する。

しかし、こうした潜在的なプラス要因があったとしても、投資家は、FTAIがレガシー・エンジン・プラットフォームに依存しているため、より新しい推進技術へのシフトが早まれば、...

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FTAIアビエーションのシナリオでは、2028年までに37億ドルの収益と11億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の4億1650万ドルから、年間19.8％の増収と約7億ドルの増益を必要とする。

FTAIアビエーションの予測は、現在価格から35%アップの227.10ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4人は現在、FTAIのフェアバリューを16.83米ドルから227.63米ドルの間で予想しており、個々の見解がいかにかけ離れているかを強調している。このような幅の広さを背景に、同社のレガシーエンジンプラットフォームへの依存とタイムリーなPMA承認は、あなた自身の予想をテストし、これらの異なる視点と比較するための明確な焦点となる。

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