Loading...
FTAI logo

FTAI Aviation Ltd.NasdaqGS:FTAI 株式レポート

時価総額 US$28.1b
株価
US$280.24
n/a
1Y234.5%
7D10.5%
ポートフォリオ価値
​
表示

FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI 株式レポート

時価総額：US$28.1b

FTAI Aviation（FTAI）株式概要

FTAI Aviation Ltd.は、世界中の物資や人を輸送するための航空機材を所有、取得、販売している。 詳細

FTAI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長5/6
過去の実績2/6
財務の健全性1/6
配当金0/6

報酬

収益は年間22.04%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

リスク分析

高いレベルの非現金収入

利払いは収益で十分にカバーされない


FTAI Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FTAI logo
FTAI Aviation

FTAI: Market Share Gains Will Accelerate Momentum In Resilient Engine Sector

Key Takeaways Extended service life of current aircraft and engine delivery delays are driving stable, recurring demand and revenue growth for FTAI's engine maintenance solutions. Operational leverage, vertical integration, and strategic partnerships are boosting margins, expanding market share, and supporting stronger cash flow yields.
View narrative
US$227.1
FV
23.4% 割高 内在価値ディスカウント
16.95%
Revenue growth p.a.
311
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
FTAI logo
FTAI Aviation

Emerging Markets And Tech Advances Will Supercharge Engine Demand

Key Takeaways FTAI's proprietary maintenance model and high-value parts are poised to rapidly accelerate market share, margin expansion, and cash flow beyond analyst projections. Investments in technician training, vertical integration, and capital-light growth platforms position FTAI for sustained industry outperformance and recurring, fee-based earnings.
View narrative
US$294.37
FV
4.8% 割安 内在価値ディスカウント
22.26%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
FTAI logo
FTAI Aviation

Reliance On Legacy Engines Will Reduce Margins As Decarbonization Accelerates

Key Takeaways Heavy dependence on legacy engine platforms and aftermarket demand exposes FTAI Aviation to structural risks from new technology and industry shifts. Aggressive expansion and global integration introduce operational challenges that may compress margins and undermine future earnings stability.
View narrative
US$147
FV
90.6% 割高 内在価値ディスカウント
13.85%
Revenue growth p.a.
17
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

FTAI Aviation Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要FTAI Aviation
過去の株価
現在の株価US$280.24
52週高値US$281.12
52週安値US$75.06
ベータ1.6
1ヶ月の変化66.32%
3ヶ月変化62.78%
1年変化234.46%
3年間の変化1,178.47%
5年間の変化1,127.51%
IPOからの変化1,593.29%

最新ニュース

FTAI Aviation: From Aerospace To AI Datacenter Power, Why I Maintain My Buy Rating

Dec 31

Recent updates

FTAI Aviation: From Aerospace To AI Datacenter Power, Why I Maintain My Buy Rating

Dec 31

FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 21
FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

There May Be Underlying Issues With The Quality Of FTAI Aviation's (NASDAQ:FTAI) Earnings

Aug 08
There May Be Underlying Issues With The Quality Of FTAI Aviation's (NASDAQ:FTAI) Earnings

Returns At FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Are On The Way Up

Jul 20
Returns At FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Are On The Way Up

A Look At The Fair Value Of FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI)

Jul 02
A Look At The Fair Value Of FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI)

Some Confidence Is Lacking In FTAI Aviation Ltd.'s (NASDAQ:FTAI) P/S

Jun 14
Some Confidence Is Lacking In FTAI Aviation Ltd.'s (NASDAQ:FTAI) P/S

Is Now The Time To Look At Buying FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI)?

May 26
Is Now The Time To Look At Buying FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI)?

FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Will Pay A Dividend Of $0.30

May 08
FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Will Pay A Dividend Of $0.30
User avatar

Green-time Optimization And QuickTurn Europe Will Transform Aviation Maintenance

FTAI Aviation's unique optimization strategy and in-house maintenance offer cost advantages, boosting competitiveness and potential profitability.

Here's Why FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 18
Here's Why FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Has A Meaningful Debt Burden

FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) Just Released Its Annual Earnings: Here's What Analysts Think

Mar 01
FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) Just Released Its Annual Earnings: Here's What Analysts Think

FTAI Aviation Stock Tumbles On Earnings Release

Feb 28

Why Investors Shouldn't Be Surprised By FTAI Aviation Ltd.'s (NASDAQ:FTAI) 53% Share Price Surge

Feb 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By FTAI Aviation Ltd.'s (NASDAQ:FTAI) 53% Share Price Surge

FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Feb 20
FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

FTAI Aviation: Why I Believe The Stock Is Now A Strong Buy

Jan 23

FTAI Aviation: Innovative Business Model

Jan 11

FTAI Aviation: Continued Runway To Redeploy Capital To An Advantage

Dec 15

FTAI Aviation: An Expensive Buy On Airbus And Boeing Airplane Shortages

Sep 23

株主還元

FTAIUS Trade DistributorsUS 市場
7D10.5%-1.1%-2.0%
1Y234.5%11.2%11.2%

業界別リターン: FTAI過去 1 年間で11.2 % の収益を上げたUS Trade Distributors業界を上回りました。

リターン対市場: FTAI過去 1 年間で11.2 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is FTAI's price volatile compared to industry and market?
FTAI volatility
FTAI Average Weekly Movement8.4%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: FTAI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: FTAIの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2011580Joe Adamswww.ftaiaviation.com

FTAI Aviation Ltd.は世界中の物資や人を輸送するための航空機材の所有、取得、販売を行っている。航空リース部門と航空宇宙製品部門の2つの部門で事業を展開している。航空リース事業では、航空機および航空機エンジンの所有、リース、管理、販売を行っている。2024年12月31日現在、同セグメントは109機の民間航空機と312基のエンジンから成る421の航空資産を所有・管理しており、これにはロシアにある8機の航空機と17基のエンジンが含まれる。航空宇宙製品部門は、航空機エンジンおよび民間航空機エンジン用アフターマーケット部品の開発、製造、修理・改修、販売 を行っている。また、オフショア・エネルギー事業も行っており、オフショアでの石油・ガス活動や生産をサポートする船舶や機器から構成されている。同社は2011年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置いている。

FTAI Aviation Ltd. 基礎のまとめ

FTAI Aviation の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
FTAI 基礎統計学
時価総額US$28.08b
収益（TTM）US$452.33m
売上高(TTM)US$2.34b
63.5x
PER（株価収益率
12.3x
P/Sレシオ

FTAI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
FTAI 損益計算書（TTM）
収益US$2.34b
売上原価US$1.38b
売上総利益US$965.13m
その他の費用US$512.80m
収益US$452.33m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）4.41
グロス・マージン41.17%
純利益率19.30%
有利子負債／自己資本比率1,365.2%

FTAI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.5%
現在の配当利回り
28%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/20 10:35
終値2026/01/20 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

FTAI Aviation Ltd. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaBofA Global Research