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FTAI Aviation Ltd.NasdaqGS:FTAI 株式レポート

時価総額 US$26.7b
株価
US$260.35
n/a
1Y166.5%
7D-12.7%
ポートフォリオ価値
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FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI 株式レポート

時価総額：US$26.7b

FTAI Aviation（FTAI）株式概要

FTAI Aviation Ltd.は、世界中の物資や人を輸送するための航空機材を所有、取得、販売している。 詳細

FTAI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長5/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より36.6%で取引されている

収益は年間26.24%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

アナリストらは、株価が28.4%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

高いレベルの非現金収入

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない


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FTAI Aviation

FTAI Aviation Ltd. (FTAI): The Engine Maintenance Powerhouse – Pivoting to AI Data Center Energy Turbines.

FTAI Aviation is currently undergoing one of the most ambitious pivots in the aerospace sector, transitioning from a niche engine lessor into a high-tech energy and maintenance conglomerate. Trading at $260.35 as of the March 6, 2026 close, the stock has experienced significant volatility following its Q4 2025 earnings report on February 25.
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US$177.38
FV
46.8% 割高 内在価値ディスカウント
-3.22%
Revenue growth p.a.
27
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FTAI Aviation

FTAI: Market Share Gains Will Accelerate Momentum In Resilient Engine Sector

Key Takeaways Extended service life of current aircraft and engine delivery delays are driving stable, recurring demand and revenue growth for FTAI's engine maintenance solutions. Operational leverage, vertical integration, and strategic partnerships are boosting margins, expanding market share, and supporting stronger cash flow yields.
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US$334.2
FV
22.1% 割安 内在価値ディスカウント
29.10%
Revenue growth p.a.
363
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FTAI Aviation

Emerging Markets And Tech Advances Will Supercharge Engine Demand

Key Takeaways FTAI's proprietary maintenance model and high-value parts are poised to rapidly accelerate market share, margin expansion, and cash flow beyond analyst projections. Investments in technician training, vertical integration, and capital-light growth platforms position FTAI for sustained industry outperformance and recurring, fee-based earnings.
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US$350
FV
25.6% 割安 内在価値ディスカウント
29.40%
Revenue growth p.a.
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FTAI Aviation

Reliance On Legacy Engines Will Reduce Margins As Decarbonization Accelerates

Key Takeaways Heavy dependence on legacy engine platforms and aftermarket demand exposes FTAI Aviation to structural risks from new technology and industry shifts. Aggressive expansion and global integration introduce operational challenges that may compress margins and undermine future earnings stability.
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US$260
FV
0.1% 割高 内在価値ディスカウント
14.39%
Revenue growth p.a.
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FTAI Aviation Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要FTAI Aviation
過去の株価
現在の株価US$260.35
52週高値US$323.51
52週安値US$81.45
ベータ1.57
1ヶ月の変化-4.50%
3ヶ月変化43.63%
1年変化166.51%
3年間の変化983.44%
5年間の変化759.52%
IPOからの変化1,473.11%

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The Aerospace Gold Rush: Flying High on Supply Chain Chaos

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株主還元

FTAIUS Aerospace & DefenseUS 市場
7D-12.7%-0.5%-2.2%
1Y166.5%60.6%16.9%

業界別リターン: FTAI過去 1 年間で60.6 % の収益を上げたUS Aerospace & Defense業界を上回りました。

リターン対市場: FTAI過去 1 年間で16.9 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is FTAI's price volatile compared to industry and market?
FTAI volatility
FTAI Average Weekly Movement7.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: FTAI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: FTAIの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2011985Joe Adamswww.ftaiaviation.com

FTAI Aviation Ltd.は世界中の物資や人を輸送するための航空機材の所有、取得、販売を行っている。航空リース部門と航空宇宙製品部門の2つの部門で事業を展開している。航空リース事業は、航空機および航空機エンジンの所有、リース、管理、販売を行っている。2025年12月31日現在、当セグメントは、ロシアにある8機の航空機と17基のエンジンを含む、47機の民間航空機と243基のエンジンからなる290の航空資産を所有・管理している。航空宇宙製品部門は、航空機エンジンおよび民間航空機エンジン用アフターマーケット部品の開発、製造、修理・改修、販売 を行っている。また、オフショア・エネルギー事業も行っており、オフショアでの石油・ガス活動や生産をサポートする船舶や機器から構成されている。同社は2011年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置いている。

FTAI Aviation Ltd. 基礎のまとめ

FTAI Aviation の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
FTAI 基礎統計学
時価総額US$26.70b
収益（TTM）US$477.49m
売上高(TTM)US$2.51b
55.9x
PER（株価収益率
10.7x
P/Sレシオ

FTAI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
FTAI 損益計算書（TTM）
収益US$2.51b
売上原価US$1.50b
売上総利益US$1.01b
その他の費用US$527.66m
収益US$477.49m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）4.66
グロス・マージン40.09%
純利益率19.04%
有利子負債／自己資本比率1,032.1%

FTAI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.6%
現在の配当利回り
29%
配当性向

FTAI 配当は確実ですか？

FTAI 配当履歴とベンチマークを見る
FTAI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
FTAI Aviation 配当日
配当落ち日Mar 13 2026
配当支払日Mar 23 2026
配当落ちまでの日数3 days
配当支払日までの日数13 days

FTAI 配当は確実ですか？

FTAI 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/09 16:06
終値2026/03/06 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

FTAI Aviation Ltd. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaBofA Global Research