ビーコン・ルーフィング・サプライ社（NASDAQ:BECN）の不十分な成長が株価を押し下げる

米国の貿易ディストリビューター業界の企業の半数近くが1.4倍を超えるPER（株価収益率）を持つことを見ると、ビーコン・ルーフィング・サプライ（NASDAQ:BECN）はPER0.7倍で買いシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Beacon Roofing Supplyの最近の業績は？

ビーコン・ルーフィング・サプライの最近の収益成長は、他の多くの企業とほぼ同様だ。 平凡な収益実績が悪化し、P/Sレシオが抑制されることを多くの人が期待しているのかもしれない。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れたいと思うだろう。

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Beacon Roofing Supplyの収益成長は予測されていますか？

Beacon Roofing SupplyのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界を下回るという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年8.2％という手ごろな収益成長を達成した。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比べて50％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの推定では、今後3年間は年率2.9％の成長が見込まれる。 一方、他の業界では毎年6.1％の成長が見込まれており、その方が魅力的であることは明らかだ。

これを考慮すると、ビーコン・ルーフィング・サプライのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

ビーコン・ルーフィング・サプライのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

予想通り、ビーコン・ルーフィング・サプライのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが分かった。 同社の収益見通しに対する株主の悲観論が、P/S低迷の主因となっているようだ。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、ビーコン・ルーフィング・サプライの注意すべき兆候を1つ発見した。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めします。

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