住友製薬株式会社593％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は？

住友製薬株式会社(住友製薬株式会社（東証：4506）が四半期報告書を発表した。 法定業績は極めて好調で、売上高は予想を24％上回る1,120億円、1株当たり利益（EPS）は予想を593％上回る1,355円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストの住友製薬に対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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先週の決算報告を受けて、住友製薬のアナリスト8名は2026年の売上高を3,697億円と予想している。 住友製薬はまた、1株当たり36.15円の法定利益を計上し、黒字に転換する見込みである。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を3,652億円、1株当たり利益（EPS）を33.79円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

目標株価のコンセンサスは5.0%上昇し574円となった。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは900円、最も弱気なアナリストは370円と、住友製薬に対する評価は分かれる。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

例えば、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのかなどである。また、2026年末までの年率0.6%の減収予測は、過去5年間で年率7.4%の減収を記録した過去のトレンドよりも良好であることも指摘しておきたい。 これを、より広範な業界企業のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）年率4.4%の増収が見込まれている。 つまり、多くの企業が成長を予測している一方で、残念ながら住友製薬の収益は同業他社よりも悪化する見込みなのだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータでは、住友製薬の収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストが住友製薬の本源的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すれば、住友製薬について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数の住友製薬アナリストによる2027年までの予測を持っている。

次のステップに進む前に、当社が発見した住友製薬の1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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