NH Foods Ltd.

TSE:2282 株式レポート

時価総額：JP¥509.1b

NH Foods 評価

2282 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2282 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2282 ( ¥5100 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6869.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2282は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2282 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2282は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2282 の株価収益率 レシオを示している。これは2282 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2282 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益JP¥25.96b
時価総額JP¥509.06b

株価収益率 同業他社との比較

2282 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2282 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
2809 Kewpie
22.9x7.1%JP¥494.8b
2871 Nichirei
20x7.1%JP¥514.8b
2212 Yamazaki Baking
14.9x3.1%JP¥563.6b
2002 Nisshin Seifun Group
16.2x4.4%JP¥543.2b
2282 NH Foods
19.8x12.7%JP¥509.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2282は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2282'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.41m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2282 19.8x業界平均 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2282は、 JP Food業界平均 (15.1x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2282 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2282 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2282は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2282 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,100.00
JP¥5,733.33
+12.4%
10.7%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥5,270.00
JP¥5,716.67
+8.5%
12.1%JP¥6,600.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥5,324.00
JP¥5,700.00
+7.1%
12.5%JP¥6,600.00JP¥4,700.00n/a6
Sep ’25JP¥5,464.00
JP¥5,550.00
+1.6%
13.3%JP¥6,600.00JP¥4,700.00n/a6
Aug ’25JP¥4,723.00
JP¥5,383.33
+14.0%
10.7%JP¥6,500.00JP¥4,700.00n/a6
Jul ’25JP¥4,798.00
JP¥5,400.00
+12.5%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,500.00n/a6
Jun ’25JP¥4,817.00
JP¥5,600.00
+16.3%
12.2%JP¥6,700.00JP¥4,800.00n/a7
May ’25JP¥5,177.00
JP¥5,600.00
+8.2%
12.2%JP¥6,700.00JP¥4,800.00n/a7
Apr ’25JP¥5,016.00
JP¥5,528.57
+10.2%
14.1%JP¥6,700.00JP¥4,300.00n/a7
Mar ’25JP¥5,310.00
JP¥5,128.57
-3.4%
13.9%JP¥6,700.00JP¥4,300.00n/a7
Feb ’25JP¥5,161.00
JP¥5,128.57
-0.6%
13.9%JP¥6,700.00JP¥4,300.00n/a7
Jan ’25JP¥4,780.00
JP¥4,728.57
-1.1%
14.4%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a7
Dec ’24JP¥4,410.00
JP¥4,512.50
+2.3%
9.8%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a8
Nov ’24JP¥4,314.00
JP¥4,512.50
+4.6%
9.8%JP¥5,300.00JP¥3,900.00JP¥5,270.008
Oct ’24JP¥4,471.00
JP¥4,566.67
+2.1%
10.0%JP¥5,300.00JP¥4,000.00JP¥5,324.006
Sep ’24JP¥4,580.00
JP¥4,516.67
-1.4%
11.0%JP¥5,300.00JP¥4,000.00JP¥5,464.006
Aug ’24JP¥4,355.00
JP¥4,391.67
+0.8%
9.9%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥4,723.006
Jul ’24JP¥3,901.00
JP¥4,333.33
+11.1%
8.8%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥4,798.006
Jun ’24JP¥3,825.00
JP¥4,350.00
+13.7%
10.0%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥4,817.006
May ’24JP¥4,000.00
JP¥4,350.00
+8.8%
10.0%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥5,177.006
Apr ’24JP¥3,835.00
JP¥4,333.33
+13.0%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥5,016.006
Mar ’24JP¥3,720.00
JP¥4,283.33
+15.1%
8.7%JP¥5,000.00JP¥3,900.00JP¥5,310.006
Feb ’24JP¥3,825.00
JP¥4,350.00
+13.7%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,000.00JP¥5,161.006
Jan ’24JP¥3,675.00
JP¥4,185.71
+13.9%
13.2%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,780.007
Dec ’23JP¥3,700.00
JP¥4,428.57
+19.7%
13.6%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,410.007
Nov ’23JP¥3,555.00
JP¥4,457.14
+25.4%
13.3%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,314.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.8b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,238.00

7D

-0.09%

1Y

41.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,053.00

7D

0%

1Y

-13.8%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥34.8b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥1,984.00

7D

-0.4%

1Y

-42.6%