国際石油開発帝石（TSE:1605）の最新の自社株買いは資本配分戦略の転換を示唆？

• 先週、国際石油開発帝石株式会社は、2025年末までに5,000万株を上限とする自己株式取得プログラムの一環として、東京証券取引所での市場買付により4,788,600株の自己株式を取得したと発表した。
• この継続的な自社株買いの取り組みは、INPEXの積極的な資本管理と、進化するエネルギーセクターの中で株主価値を潜在的に高める意図を浮き彫りにしている。
• INPEXの自社株買いへの新たな取り組みが、同社の投資シナリオと将来の1株当たり利益にどのような影響を与えるかを検証する。

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インペックス投資の総括

投資家がインペックスを魅力的な銘柄と見なすには、プロジェクトの成功や規律ある資本回収の枠組みとともに、特にアジア太平洋地域を中心とした世界的なLNG需要の回復を信じることが不可欠である。最近行われた約480万株の自社株買いは、株主還元に対する経営陣のコミットメントを反映したものであり、一株当たり利益を段階的に押し上げる可能性はあるが、主要な短期的カタリストや最も差し迫ったリスクである主要LNG拡張プロジェクトの実行リスクとコストリスクを大きく転換する可能性は低い。 INPEXの最近の発表の中で、2025年8月の中間配当と期末配当の増配決定は、キャッシュフローに対する継続的な自信を示すものであり、積極的な資本管理をさらに強調するものである。この増配は、株主に報いるという自己株式取得プログラムの目的に直接合致しており、収益目標が達成されれば株価の安定を支える可能性がある。 しかし、こうした資本還元と、実行遅延やコスト超過の可能性を対比する価値はあり、投資家はこの要因に留意する必要がある。

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インペックスのシナリオでは、2028年までに売上高1兆8,538億円、利益3,082億円を見込んでいる。これは現在の4383億円から年率4.4％の減収、1301億円の減益を意味する。

インペックスの予想フェアバリューは2521円であり、現在の株価から6％の下落となる。

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コミュニティメンバー4名がINPEXのフェアバリューを1株当たり1,225円から3,229円と予想。プロジェクト遂行への楽観的な見方が高い見通しを後押しする一方、コスト超過リスクの中で慎重な見方も残っており、上振れと不確実性の両方をご自身で見極めていただきたい。

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